環球分析6月18日

2024-06-18

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月18日

受公債殖利率走高衝擊黃金價格周一下跌

昨日回顧

受公債殖利率走高衝擊，黃金價格周一下跌，投資人本周則等待更多美國數據和聯準會 (Fed) 官員的評論，以獲取更多有關貨幣政策前景的線索。黃金下跌 0.8%，至每盎司 2315.14 美元。交易者正密切關注紐約 Fed 行長 John Williams、費城 Fed 行長 Patrick Harker 以及 Fed 理事 Lisa Cook 即將發表的評論。美國周二公布零售銷售數據、周四公布上周初次請領失業金人數，以及周五公布採購經理人指數 (PMI) 初值，這些可望讓投資者更清楚當前消費和經濟實力。

美股盤後

投資人等待新一批經濟數據和聯準會官員的評論，美債殖利率自上週大幅下跌後攀升，美股主指週一 (17 日) 全體收高。道瓊收紅近 190 點，結束連續第四個交易日收跌態勢，標普 500 指數收漲 0.77%，登上歷史新高位。輝達自歷史高點回落，蘋果、微軟從早期跌勢中反彈，博通和台積電 ADR 買盤強勁。政經方面，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 表示，根據他目前預測，今年降息一次是合適的。這番話透露高利率可能持續下去的訊息。根據 CME 的 FedWatch 工具，市場目前預計 9 月降息 25 個基點的可能性為 61.5%，低於前一交易日的約 70%。投資人正等待紐約聯準銀行總裁威廉斯和聯準會理事會理事庫克將於日內發表演說，以及關注將於週二公布的 5 月份零售銷售數據，以及本週稍後的房屋銷售和新屋開工數據。美股道瓊指數上漲 188.94 點，或 0.49%，收 38,778.1 點。那斯達克指數上漲 168.14 點，或 0.95%，收 17,857.02 點。S&P 500 指數上漲 41.63 點，或 0.77%，收 5,473.23 點。

基本分析

隨歐元自上周政治動盪觸及的一個多月低點回升，美元兌歐元周一下跌。但外匯交易商分析，整體市場趨勢仍有利於美元。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.2%，報 105.35。歐元周一上漲 0.25% 至 1.07305 美元。在法國提前舉行國會選舉的消息傳出後，歐元上周一度觸及六周低點至 1.066775 美元。美國 5 月進口物價五個月來首度下滑。勞動部上周五出乎市場意料的良性報告，加上近期其它數據顯示通膨溫和，有助於聯準會（Fed）保留 9 月降息的可能性。聯準會上周發布的更新預測顯示，所有 19 位決策官員的預測中位數是今年一次降息。美元指數報 105.3541。

油價動向

原油期貨價格周大幅走高，延續上周漲勢，擺脫早盤因中國 5 月原油需求下降而出現的跌幅。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.88 美元或 2.4%，收每桶 80.33 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 美國5月零售銷售月率

21:15 美國5月工業產出月率

22:00 美國4月商業庫存月率

22:00 美聯儲巴爾金髮表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月14日持倉量為825.31噸，較上日減持4.03噸，本月止淨減持6.90噸。上周，美聯儲意外地展現鷹派立場，預測2024年僅會有一次降息。這支持了美債收益率上升和美元走強，對黃金價格構成了壓力。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，可能在12月進行一次降息。當下FOMC成員對於今年是否支持降息一次或兩次仍存在分歧；週一，費城聯儲主席哈克表態認為今年進行一次降息是恰當的，這加強了利率可能維持在較高水準的預期。美聯儲官員的連續強硬表態，儘管未能顯著提振美元，但美國的高收益率削弱了投資者對黃金這一無收益資產的興趣。另外，市場參與者正在等待美國零售銷售、每週失業救濟申請、PMI初值等關鍵經濟數據的發佈，同時也關注至少10位美聯儲官員本周的講話。在更多經濟數據公佈之前，市場保持謹慎。週一，金價呈現震盪下行的趨勢，收盤時報每盎司2318.92美元，當日波動範圍在2309.90至2332.09美元之間。

今日建議

倫敦金於 2313– 2335間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21330 - 21780

支持位 2258/2278位 2338/2368

入市策略一 : 下方觸及2315水平可做多，目標位于2330水準，止損設在2308水平。

入市策略二 : 上方在2333元水平做空，止賺設在2320美元，止損設在2340。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於28.30 – 30.40

支持位26.50/27.80 阻力位31.50 /32.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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