環球分析6月24日

2024-06-24

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月24日

美元走強和債券殖利率上升黃金價格周五跌逾 1%

昨日回顧

黃金價格周五跌逾 1%，係因數據顯示美國商業活動強勁，帶動美元走強和債券殖利率上升。另外，汽車催化劑金屬鈀金價格上漲，登一個月高點。黃金下跌 1.7%，至每盎司 2319.95 美元。在就業反彈下，美國 6 月商業活動攀升至 26 個月高點。周四數據顯示，上周美國初次請領失業救濟人數略為下降。美元上漲 0.2% 至 7 周多以來的最高水準，使黃金對其他貨幣使用者而言更加昂貴，且 10 年期美國公債殖利率小幅上升，增加黃金投資者的機會成本。

美股盤後

隨著週五三巫日來臨，輝達遭遇拋售潮，跌至全球第三大最有價值公司，科技股不支倒地，美股主指週五大多收低，但本週仍收紅。道瓊工業指數週五微漲超 15 點，連續第四個交易日揚升，而標準普爾 500 指數下跌 0.2%，那斯達克指數下跌 0.2%。數據方面，標普全球 (The S&P Global) 週五公布初步採購經理人指數 (PMI) 調查顯示，美國 6 月服務業活動回溫，達到兩年多來最快擴張速度，突顯經濟實力強勁，5 月成屋銷售數據也超出了經濟學家的預測。政經方面，多位聯準會官員對過早降息表示謹慎，他們同意寬鬆政策之前要尋求更多證據證明通膨已被抑制。美股道瓊指數上漲 15.57 點，或 0.04%，收 39,150.33 點。那斯達克指數下跌 32.23 點，或 0.18%，收 17,689.36 點。S&P 500 指數下跌 8.55 點，或 0.16%，收 5,464.62 點。

基本分析

美元周五小幅走高，數據顯示美國經濟強勁，且聯準會（Fed）對降息的耐心態度與更為鴿派的他國央行形成鮮明對比。紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.2% 至 105.81。在瑞士國家銀行（SNB）連續第二次降息及英國央行（BoE）暗示 8 月降息後，美元指數一夜之間飆升 0.41%，消除了本周跌幅。在就業反彈及物價壓力大幅消退下，美國 6 月商業活動創下 26 個月新高，顯示近期通膨放緩可能持續。美元指數報 105.8289。

油價動向

原油期貨周五收低，但由於中東地區恐爆發更廣泛衝突，從而危及該地區的原油流動，因此本周漲幅強勁。美國原油和汽油庫存下降，為其國內需求前景提供保證，也支撐了本周油價。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 56 美分或 0.7%，收每桶 80.73 美元。近月 WTI 本周上漲 3.4%。EIA 周五公布，上周 (6/14 止) 美國天然氣供應量增加 710 億立方英呎，大致符合預期。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

18:00 英國6月CBI工業訂單差值

22:30 美國6月達拉斯聯儲商業活動指數

次日01:30 加拿大央行行長麥克勒姆發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月21日持倉量為831.93噸，較上日減持1.72噸，本月止淨減持0.28噸。受中東緊張局勢和美國經濟數據預期放緩影響，週五亞歐時段現貨黃金價格小幅上移。美國時段，金價在美國PMI數據公佈前升至日內最高水準後跌超10美元。美國6月標普全球綜合PMI初值54.6，服務業PMI初值55.1，製造業PMI初值51.7，均顯示美國經濟增長速度達兩年多來最快水準，通脹壓力降溫。強於預期的PMI數據可能促使美聯儲發出更鷹派信號，從而刺激美元指數拉升，美債收益率上升，貴金屬跳水擴大跌幅。週五金價下跌逾1%，收盤報2359.87美元/盎司，波動區間為2327.60至2365.32美元。

今日建議

倫敦金於 2313– 2338間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21380 - 21780

支持位 2278/2298位 2348/2368

入市策略一 : 下方觸及2315水平可做多，目標位于2328水準，止損設在2308水平。

入市策略二 : 上方在2335元水平做空，止賺設在2320美元，止損設在2343。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於28.50 – 30.50

支持位26.50/27.80 阻力位31.40 /32.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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