環球分析7月2日

2024-07-02

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析7月2日

市場焦點轉向本周美國就業數據黃金價格周一小幅上漲

昨日回顧

受空頭回補力道提振，黃金價格周一小幅上漲，係因市場焦點轉向本周稍晚將公布的美國就業數據。該數據可望提供市場更多聯準會 (Fed) 利率走向的線索。黃金上漲 0.2%，至每盎司 2329.79 美元，第二季漲逾 4%。美國 6 月製造業連續第三個月收縮，由於商品需求疲軟，工廠支付的投入價格指標跌至 6 個月低點，顯示通膨可能持續消退。本周市場焦點放在 Fed 主席鮑爾周二的演講、周三公布的 Fed 最近期政策會議紀要，以及周五將公布的美國非農就業數據。

美股盤後

美股迎來下半年的新局，科技股撐腰之下，美股主指週一集體收紅。道瓊工業指數週一收漲超 50 點，標普微升超 0.2%，那斯達克綜合指數收紅超 0.8%。特斯拉在第二季交車報告之前股價躍升逾 6%；蔚來汽車 6 月交車量增 98%，其股價也飆超 6%；波音揚升超 2%，該公司以 47 億美元的價格收購 Spirit AeroSystems。本週將發布一系列最新數據，包括 6 月非農業就業數據、工廠訂單等。聯準會還將更新 6 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，以深入了解美國央行何時可能降息。此前聯準會預估今年只會降息一次。美股道瓊指數上漲 50.66 點，或 0.13%，收 39,169.52 點。那斯達克指數上漲 146.7 點，或 0.83%，收 17,879.3 點。S&P 500 指數上漲 14.61 點，或 0.27%，收 5,475.09 點。

基本分析

美元周一上漲。儘管美國製造業指數低於預期一度壓低美元，但長年期美國公債殖利率的大幅上升，仍推升美元兌日元漲至 38 年新高。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.1% 至 105.84。數據顯示美國 6 月 ISM 製造業指數跌至 48.5，低於預期的 49.1，一度壓低美元。周一另項數據顯示，日本服務業的企業信心在 6 月惡化，抵銷了工廠信心的大幅提振。美元指數報 105.8206。

油價動向

原油期貨價格周一上漲，係因於夏季需求強勁的前景以及美國活躍石油鑽井平台數量連續第五次下降，推動原油價格創下兩個多月以來的最收盤價。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.84 美元或 2.3%，收每桶 83.38 美元。根據道瓊市場數據，此為 4 月 26 日以來近月 WTI 期貨最高收盤價。WTI 原油和 Brent 原油價格 6 月漲近 6%，自本月初石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 稱 10 月起逐步取消自願減產措施後的疲軟走勢中恢復過來。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

21:30 歐洲央行行長拉加德發表講話

21:30 美聯儲主席鮑威爾發表講話

22:00 美國5月JOLTs職位空缺

次日04:30 美國至6月28日當周API原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至07月01日持倉量為827.61噸，較上日減持1.44噸，上月止淨減持3.16 噸。美國最新公佈的個人消費支出價格指數（PCE）顯示，5月的環比增速從4月的0.3%下降至0%，為2023年11月以來的最低水準，而同比增速也從前月的2.7%小幅下滑至2.6%，兩項數據均符合市場預期。通脹數據放緩，加上消費者支出和房地產市場的疲軟跡象，提振了美聯儲9月降息的希望。投資者關注鮑威爾和威廉姆斯兩位美聯儲官員的講話，以及美聯儲最新政策會議紀要，這些可能會透露出政策制定者對未來貨幣政策方向的更多思考。同時，投資者也在等待美國勞動市場的關鍵數據發佈，包括JOLTS職位空缺、挑戰者裁員數據，以及6月份的ADP就業報告和非農就業報告。這些數據將為評估美國經濟狀況和預測美聯儲的利率決策提供重要依據。在這種背景下，現貨黃金價格保持穩定，顯示出多頭控制市場走勢的跡象。週一，儘管美元指數經歷了大幅波動，但最終收跌，現貨黃金價格則小幅上漲，收盤報2331.57美元/盎司，日內波動區間為2318.37至2338.37美元。當前的通脹數據和經濟指標對美聯儲的政策決策至關重要。如果勞動市場數據顯示經濟放緩，或者通脹持續下降，可能會加強市場對美聯儲降息的預期。若數據顯示經濟依然強勁，美聯儲可能會維持當前的利率水準，以防止通脹反彈。投資者需要綜合考慮各種經濟數據和政策信號，以做出明智的投資決策。

今日建議

倫敦金於 2322– 2345間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21380 - 21980

支持位 2268/2288位 2348/2368

入市策略一 : 下方觸及2323水平可做多，目標位于2335水準，止損設在2315水平。

入市策略二 : 上方在2343元水平做空，止賺設在2330美元，止損設在2350。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於28.30 – 30.40

支持位25.50/26.80 阻力位30.80 /31.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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