環球分析8月6日

2024-08-06

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析8月6日

經濟擔憂加劇黃金價格周跌逾 1%

昨日回顧

黃金價格周跌逾 1%，係因經濟擔憂加劇而引發全球範圍更廣泛的市場拋售，但分析師認為，這將是避險資產的暫時修正。黃金早盤大跌至 3.2% 之多，但午盤收斂跌幅至 1.6%，至每盎司 2404.53 美元。美國上周五公布疲軟的非農就業數據，引發美國陷入衰退的擔憂，在令美股暴跌後，此股擔憂情緒也波及全球市場。同時，美國恐陷經濟衰退的擔憂情緒推高美國公債需求。美國 10 年期公債殖利率觸及 2023 年中期以來的最低水準。

美股盤後

美股主指周一 (5 日) 大幅下跌，道瓊藍籌股和標普 500 指數創下近兩年來最差單日表現，美國經濟衰退的擔憂震撼全球市場，促使投資人撤出風險資產。同時，由於波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 大幅減少蘋果 (AAPL-US) 持股，導致蘋果股價下跌 4.8%，與輝達 (NVDA-US) 並列「科技七巨頭」表現最差。市場對美國經濟健康的擔憂引發了全球市場拋售，這些經濟衰退的擔憂主要來自上周的疲弱經濟數據，包括上周五疲軟的美國非農就業報告。疲弱的就業報告和全球最大經濟體的製造業活動萎縮，加上近期美國大型科技公司的財測令人失望，加劇了市場擔憂。那斯達克指數在上周五進入了修正區間。而在周一數據顯示，隨著訂單和就業情況有所改善，7 月美國服務業活動自四年低點反彈後，指數在早盤跌幅有所收斂。美股道瓊指數下跌 1,033.99 點，或 2.6%，收 38,703.27 點。那斯達克指數下跌 576.08 點，或 3.43%，收 16,200.08 點。S&P 500 指數下跌 160.23 點，或 3%，收 5,186.33 點。

基本分析

美元周一下跌。上周一系列經濟數據提升了美國經濟衰退及聯準會 (Fed) 更大幅度降息的前景，同時，日元飆升至七個月高點，使美元承壓。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.46%，至 102.68。此前一度跌至 102.15，為 1 月 12 日以來新低。美元指數報 102.7169。

油價動向

由於擔心美國經濟可能走向衰退，全球股市持續暴跌，原油期貨價格周一收低，但脫離盤中低點。其中，中東緊張局勢升溫可能限制了下行空間。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 58 美分或 0.8%，收每桶 72.94 美元。交易者正關注伊朗如何回應上周哈瑪斯高層遭暗殺的事件。伊朗上周稱以色列主導該暗殺事件，並誓言報復反擊。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 美國6月貿易帳(億美元)

22:00 美國7月全球供應鏈壓力指數

次日00:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

次日04:30 美國至8月2日當周API原油庫存。

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至08月05日持倉量為844.9噸，較上日減持0.57噸，上月止淨增持17.00噸。週一亞洲早盤，現貨黃金一度升至日內高位，但隨後因獲利回吐，貴金屬遭遇拋售壓力。近期中東局勢緊張，伊朗支持的真主党向以色列發射導彈，無疑為避險資產增添了吸引力。與此同時，美國近期發佈的系列經濟數據表現不佳，引發市場對經濟衰退的擔憂，進一步增強了美聯儲降息預期。歐元區也面臨需求問題，德國政府為刺激經濟提供稅收減免。此外，美元和債券收益率暴跌。按理這些因素應為金價提供有力支撐，但全球資產遭遇黑色星期一，全球股市大幅下挫，美股七巨頭開盤即蒸發 1.3 萬億美元市值，日本、韓國、土耳其觸發熔斷機制，比特幣一度跌超 14%，而黃金卻未能從這種避險氛圍中獲利，部分黃金多頭甚至平倉了結以彌補其他領域的損失。紐約時段，現貨黃金價格一度跌破2370美元，但隨後反彈至2400美元上方。週一現貨金價收盤於2409.67美元，日內波動區間為2436.42至2458.63美元，顯示出市場的劇烈波動。

今日建議

倫敦金於 2395– 2425間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 22180 - 22580

支持位 2365/2378位 2468/2488

入市策略一 : 下方觸及2402水平可做多，目標位于2415水準，止損設在2395水平。

入市策略二 : 上方在2423元水平做空，止賺設在2410美元，止損設在2430。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於26.20-28.30

支持位24.50/25.30 阻力位29.80 /30.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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