7/11 特朗普交易熱度爆表 美股期貨大漲

美國大選引發全球資產劇烈波動，隨著特朗普勝局基本已定，與之相關的交易熱度爆表，美股期貨漲幅擴大，美債收益率勁升，美元觸及一年高點。

標普500指數期貨漲2%，納斯達克指數期貨漲1.7%；彭博美元即期指數創2020年以來最大漲幅；美債大跌，基準10年期收益率飆升逾10個基點，比特幣創歷史新高。

雖然計票還未全部完成，但市場的反應已發出明確信號，投資者預計特朗普的第二個總統任期將與其第一個任期非常相似：源源不斷的政策（減稅、放松監管、關稅）料同時刺激經濟增長、企業利潤和通貨膨脹。

華爾街的一批投資者押注，特朗普在工業政策、企業減稅和關稅方面有利於經濟增長的立場將提振股市，並可能助長通脹 —— 推動美債收益率和美元走高。加密貨幣則被視為受益於監管放松和特朗普對數字貨幣的公開支持。

雖然投資者給予的信息大致上是積極的，但市場波動也發出了嚴厲警告。

美債收益率飆升凸顯出外界對特朗普政策會進一步加劇美國已然臃腫的預算赤字，重燃通脹漩渦的擔憂。用華爾街的話說，這是債券衛士們在向華盛頓領導層施壓，要求他們控制支出。

歐元領跌G-10貨幣，ING Bank稱市場擔心特朗普會擴大貿易戰，不再像第一個任期內那樣僅針對中國。MSCI新興市場貨幣指數邁向2023年2月來最大跌幅，墨西哥比索領跌。美元走強也導致銅和大多數金屬走弱。油價亦跌逾1%。

大中華市場表現

• 上證綜指下跌0.1%，報3383.806點；滬深300指數下跌0.5%；創業板指數下跌1.1%

• 上證50指數期貨下跌0.6%；滬深300指數期貨下跌0.3%；中證500指數期貨上漲0.3%

• 富時中國A50指數期貨下跌1.9%

• 恒生指數下跌2.4%，報20503.74點；恒生國企指數下跌2.7%；恒生綜合指數下跌2.1%

• 台股加權指數上漲0.5%，報23217.38點

• 在岸人民幣兌美元下跌0.73%，報7.1581元；離岸人民幣兌美元下跌1%，報7.1724元

• 人民幣兌美元中間價調強23點，或0.03%，報7.0993元

• 1天期回購利率下跌0.71個基點，報1.3339%；7天期回購利率上漲1.04個基點，報1.5529%

• 1年期利率互換上漲0.75個基點，報1.6775%；5年期利率互換下跌0.63個基點，報1.7575%

• 中國10年期國債活躍券收益率上漲0.25個基點，報2.105%

• 中國10年期國債期貨上漲0.01%，報106.335

• 台幣兌美元下跌0.67%，報32.182元台幣

國際市場表現

• MSCI亞太地區指數下跌0.3%，報187.39點

• 日經225指數上漲2.6%，報39480.67點

• 電子盤小型標普500期貨上漲1.7%，報5909.5點

• 美國10年期國債收益率上漲12.3個基點，報4.3941%

彭博美元指數上漲1.44%

• 歐元/美元下跌1.81%，報1.0732美元

• 美元/日元上漲1.52%，報153.93日元

• 英鎊/美元下跌1.34%，報1.2867美元

• 美元/瑞郎上漲1.27%，報0.8743瑞郎

• 歐元/日元下跌0.32%，報165.2日元

• 歐元/英鎊下跌0.47%，報0.83409英鎊

• 歐元/瑞郎下跌0.54%，報0.93832瑞郎

• 美元/加元上漲0.75%，報1.3927加元

• 澳元/美元下跌1.36%，報0.6548美元

• 新西蘭元/美元下跌1.27%，報0.5931美元

• 美元/新加坡元上漲1.27%，報1.3311新加坡元

• 美元/韓元上漲1.02%，報1394.15韓元

• 美元/泰銖上漲1.59%，報34.135泰銖

• 美元/林吉特上漲1.25%，報4.4002林吉特

• 美元/菲律賓比索上漲0.63%，報58.68菲律賓比索

• 美元/印尼盾上漲0.64%，報15835印尼盾

• 美元/印度盧比上漲0.16%，報84.2438盧比

• 黃金現貨下跌0.7%，報2725.73美元/盎司

• COMEX期銅下跌2.2%，報4.378美元/磅

• LME期銅下跌1.6%，報9583美元/噸

• WTI原油期貨下跌1.2%，報71.12美元/桶

• 布倫特原油期貨下跌1.3%，報74.55美元/桶