金銀分析06月10日

2021-06-11

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析06月10日

公債殖利率回落 黃金價格上漲

昨日回顧

週三交易，黃金價格上漲，部分係因受到公債殖利率回落的支撐，但在可能推動黃金下個大波動的美國通膨數據公布前夕，金價仍收低於每盎司 1900 美元。美國預計週四上午公布 5 月份消費者物價指數 (CPI)。分析師預期該 CPI 將大幅月升 0.5%、年升 4.8%。4 月 CPI 年增 4.2%，因較預期火燙，短暫地擾亂了上個月的市場。黃金價格上升 1.10 美元或近 0.1%，收每盎司 1895.50 美元。由於大宗商品價格飆升，中國 5 月生產者物價指數 (PPI) 上升 9%，為 12 年來竄升最快年率。然而，中國官方 5 月消費者物價指數 (CPI) 年率雖自前月的 0.9% 上升至 1.3%，仍低於市場預期的 1.6%。

美股盤後

週三美股早盤隨著 Aethlon Medical 等迷因股買盤湧入，美股主指小幅上揚、比特幣暴漲，10 年期美債殖利率下跌，金融股承壓，華爾街等待週四關鍵通膨數據和觀望聯準會消息，美股尾盤失去動能，豬羊變色，四大指數全數翻黑，道瓊下跌逾 150 點。週三聯準會的隔夜附買回操作規模來到 5030 億美元，連續第三天創下歷史新高，再度體現市場流動性過剩，向 6 月 FOMC 利率會議發出重要訊號。拜登週三撤銷了川普任內祭出 TikTok 和微信禁令，同時頒布一項新的行政命令，對可能引發隱私或國安疑慮的海外 App 進行更全面的審查。拜登週三前往歐洲參與北約峰會以及 G7 領導人峰會，拜登週三強調，此行目標是強化與盟國的關係，並向俄羅斯和中國明確表明，美歐關係密切。美股道瓊指數下跌 152.68 點，或 0.44%，收 34,447.14 點。標普 500 指數下跌 7.71 點，或 0.18%，收 4,219.55 點。那斯達克指數下跌 13.16 點，或 0.09%，收 13,911.75 點。費城半導體指數下跌 12.74 點，或 0.40%，收 3,158.48 點。

基本分析

美元和主要貨幣周三狹幅波動，投資人暫時在場邊觀望，等待即將出爐的美國消費者物價指數 (CPI)，和歐洲央行(ECB) 是否會釋出縮減購債計畫的蛛絲馬跡。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，在紐約尾盤微漲 0.03%，報 90.14。歐元兌美元文風不動，報 1.2176 美元，美元兌日圓略升 0.1% 至 109.62 日圓。美國將公布 5 月 CPI，路透經濟學家預測將上漲 0.4%，而美國 4 月 CPI 的漲幅為近 12 年來最大，助長了物價上漲持續時間可能更長的觀點。中國周三稍早公布，5 月生產者價格指數 (PPI) 出現 12 年來最大漲幅，CPI 也出現八個月來最大漲幅，但增幅小於市場預期。加拿大央行周三一如市場預期按兵不動，表示將維持目前量化寬鬆 (QE) 步調，並重申利率至少在 2022 下半年之前都將保持不變。聲明出爐後，加幣兌美元略升，但尾盤回到平盤，報 1.21 加幣兌 1 美元。

油價動向

週三交易，WTI 原油期貨價格溫和下跌，收在 70 美元關卡下方，係因數據顯示，美國原油庫存雖然連續第三週下降，但汽油庫存增加 700 萬桶。汽油期貨在主要能源期貨中領跌，因為數據也顯示，上週汽油隱含需求小幅減少。EIA 週三公布，上週 (6/4 止) 美國原油庫存減少 520 萬桶，減少程度大於分析師預期與週二 API 數據，帶來正面動力。EIA 數據也顯示，當週俄克拉荷馬州庫欣儲油中心庫存小增 20 萬桶，達 4570 萬桶。與此同時，可作需求代表的成品汽油供應量減少 66.6 萬桶 / 日，達 848 萬桶 / 日。隨著全球大部分地區經濟重啟的努力，增強市場對能源需求持續改善的預期，原油週二收高。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

19:45 歐洲央行公佈利率決議

20:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

20:30 美國至6月5日當周初請失業金人數

20:30 美國5月未季調CPI

待定歐佩克公佈月度原油市場報告

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月10日持倉量為1043.16噸，較上日增持5.83噸，本月止淨減持0.05噸。最近，黃金一直難以收于1900美元上方，而10年期美國國債收益率走低，說明黃金的看漲動力沒有以前那麼強了，其原因可能是由於美聯儲努力通過講話口頭打壓通脹預期，因此限制了實際收益率。週三美元指數大幅回升令金價承壓，現貨黃金小幅下跌，收于1888.42美元/盎司，投資者等待美國發佈通脹資料，該資料可能影響美聯儲的貨幣政策走向。