環球分析6月6日

2022-06-06

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月6日

美元美債殖利率雙雙上揚黃金周五下跌

昨日回顧

美國周五公布的 5 月非農就業新增人數遠超過市場預期，強化美國聯準會 (Fed) 未來幾個月的升息前景，使美元和美債殖利率雙雙上揚，黃金則重挫，出現三周以來最大跌幅，本周周線也收黑，連兩周漲勢止步。黃金價格收盤下跌 21.20 美元或 1.1%，報每盎司 1850.40 美元，是 5 月 12 日以來最大跌幅。美國勞工部周五公布，5 月非農就業人數新增 39 萬人，遠高於市場預估的 32.8 萬人，失業率持平在 3.6%，略遜於市場所估的降至 3.5%，平均每小時工資較 4 月上漲 0.3%，比市場預估的 0.4% 溫和。

美股盤後

美國勞工部週五公布 5 月非農就業報告遠優預期，強化聯準會激進升息的預期，美元走強，金價滑落，美債殖利率上升，油價連六週上漲，能源股一枝獨秀，特斯拉傳出計劃裁員後崩逾 9%，拖累非必需消費板塊，科技股隨蘋果殞落，四大指數黯然收黑，道瓊跌近 350 點。市場悲觀氣氛促使本週美股各主指週線下滑，道瓊週跌 0.94%，那指週跌 0.98%，標普週跌 1.2%，費半表現最差，週跌幅達 1.69%。經濟數據方面，美國勞工部週五公布 5 月非農新增就業升至 39 萬人，遠優市場預期的 32.5 萬人，失業率持穩於 3.6%，與 4 月持平，略高於 1969 年 12 月以來新低，勞動參與率攀升。美股道瓊指數下跌 348.58 點，或 1.05%，收 32,899.7 點。那斯達克指數下跌 304.16 點，或 2.47%，收 12,012.73 點。標普 500 指數下跌 68.28 點，或 1.63%，收 4,108.54 點。費城半導體指數下跌 95.4 點，或 3.02%，收 3,062.6 點。

基本分析

美國周五公布的 5 月非農就業的新增人數優於市場預期，意味著緊俏的勞動力市場將讓美國聯準會 (Fed) 保持大幅升息的步調，美元兌主要貨幣升值，周線也攀高。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4% 至 102.16，盤中最高漲至 102.22。美元指數本周累計上漲約 0.5%。美元指數報 102.1834。

油價動向

汽油期貨價格周五延續漲勢至創紀錄的高點，原油期貨價格本周強勁收高，交易者擺脫前一日 OPEC + 決定 7、8 月擴大增產的影響。WTI 原油期貨價格上漲 2 美元或 1.7%，收每桶 118.87 美元，本周上漲 3.3%。Brent 原油期貨價格上漲 2.11 美元或 1.8%，收每桶 119.72 美元，本周上漲 3.6%。拜登決定本月前往沙烏地阿拉伯，重塑美沙關係。然而，美國拜登總統周五澄清，本月稍晚並未有直接造訪沙烏地阿拉伯的計畫。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

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入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月04日持倉量為1,066.04噸，較上日持平，上月止淨減持24.74噸。克利夫蘭聯儲主席梅斯特週五表示，她正在尋找“令人信服”的證據來證明通脹已見頂，如果還沒有見頂，美聯儲9月議息會議可能也會升息50個基點。週五公佈的美國5月非農就業人口增幅高於預期，薪資增幅維持在相當強勁的水準，顯示就業市場表現強勁。美聯儲在加息過程中看到經濟繼續保持穩定，他們可能會更有勇氣以更快的速度加息。美國加息會增加持有無利息黃金的機會成本，同時提振以美元計價的黃金。美元小幅上漲近0.4%，美國基準10年期國債收益率接近本周早些時候觸及的兩周高點，受美元走強以及好於預期的美國就業數據引發對激進貨幣政策收緊的擔憂打壓，週五黃金價格下跌，日內最高觸及1873.92美元/盎司，最低觸及1847.22美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1850.45美元/盎司。