環球分析8月19日

2022-08-19

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析8月19日

Fed會議紀錄提振美元黃金周四下跌

昨日回顧

美元保持升值之下，黃金周四連續第四天下跌，觸及三周低點，市場持續消化美國聯準會 (Fed)7 月會議紀錄和最新經濟數據。黃金價收盤下跌 5.5 美元或 0.3%，報每盎司 17761.20 美元，是 7 月 28 日以來最低價，保持在 1800 美元重要心理關卡之下。美國公布上周失業金人數三周來首次下降，加上美元升值，都打壓黃金。ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.9%，來到三周高點。

美股盤後

投資人消化好壞參半的財報與經濟數據，美股主指週四呈狹幅震盪走勢，隨油價攀升，能源股漲勢吸睛，思科財測樂觀，帶動科技股走高，碳化矽大廠 Wolfspeed 財報與財測勝預期，晶片股重回多方懷抱。四大指數終場齊揚，道瓊微漲 18.72 點，那指與標普升逾 0.2%，費半勁揚 2.28%。週四公布更多經濟數據為就業和房地產市場現況提供線索。截至 8 月 13 日為止當週，首次申請失業救濟金人數降至 250,000 人，而 7 月成屋銷售下降近 6%。地緣政治方面，美國與台灣週四宣布啟動 21 世紀貿易倡議談判，聚焦貿易便捷化、中小企業等 11 大議題且不涉及關稅，預計首輪談判將於秋季登場。美股道瓊指數上漲 18.72 點，或 0.06%，收 33,999.04 點。那斯達克指數上漲 27.22 點，或 0.21%，收 12,965.34 點。標普 500 指數上漲 9.7 點，或 0.23%，收 4,283.74 點。費城半導體指數上漲 67.6 點，或 2.28%，收 3,037.8 點。

基本分析

在聯準會 (Fed) 官員表示有必要繼續升息後，美元指數周四升至一個月高點，投資人重新評估日前公布的會議紀要，認為 Fed 態度比原先所料想得還要更鷹派。強勢美元打壓下，歐元、英鎊等主要貨幣走貶。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.87%，報 107.50，是 7 月 19 日以來最高。多位 Fed 官員周四發表談話，對於 Fed 需要繼續調高借貸成本以壓制通膨達成共識，不過，官員們對於升息速度和幅度的看法仍有歧見。經濟數據方面，美國上周初領失業金人數為三周以來首度下滑，且低於市場預期，勞動力市場依然穩健，8 月費城 Fed 製造業指數也意外成長。美元指數報 107.51。

油價動向

在前一日創 4 個交易日來首次收高後，原油期貨價格周四 (18 日) 繼續上漲，係因投資者消化美國庫存急劇下降的消息，該消息有利於抵消市場對全球經濟成長放緩的擔憂。與此同時，由於美國和歐洲供應緊繃，天然氣期貨價格觸及 14 年新高，但隨後收盤小幅下跌。WTI 原油期貨價格上漲 2.39 美元或 2.7%，收每桶 90.50 美元。WTI 原油近月期貨收創 8 月 12 日以來最高點。與此同時，在俄羅斯減少供應流量後，由於美國和歐洲供應緊繃，天然氣價格本周上漲，周二收創 14 年高點後，周三與周四均收低，但本周仍約有 4.9% 漲幅。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

17:00 歐元區6月季調後經常帳

20:30 加拿大6月零售銷售

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至08月19日持倉量為1,000.65噸，較上日持平，本月止淨減持5.22噸。投資者繼續消化前一天公佈的美聯儲7月會議紀要。會議紀要顯示，美聯儲還在準備加息，但也暗示美聯儲官員已開始更明確地承認可能加息過頭並抑制經濟活動的風險。週四，美聯儲官員就下一次加息的規模發出了不同的信號，聖路易斯聯儲主席布拉德敦促再加息75個基點，而堪薩斯城聯儲主席喬治的語氣則更為謹慎。經濟數據方面，美國勞工部公佈的數據顯示，初請失業金人數三周以來首次下降；另外，衡量費城地區製造業活動的一項指標在8月份意外擴張，這是三個月來的第一次。儘管美國公債收益率下滑，但美元走強的壓力及更多可能影響加息的經濟線索給黃金帶來壓力，週四金價下跌，日內最高觸及1772.27美元/盎司，最低觸及1755.20美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1758.23美元/盎司。