環球分析11月16日

2022-11-16

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月16日

傳俄國飛彈落入波蘭境內黃金周二上漲

昨日回顧

黃金周二收在平盤，但盤後上揚，主因是美聯社報導，俄羅斯飛彈落入北約 (NATO) 成員國波蘭境內，導致兩人死亡，激起避險資產需求。黃金價收盤微跌 0.01% 至每盎司 1776.80 美元，電子盤交易轉為上漲 0.1% 至 1779.80 美元，最高曾漲至 1797.80 美元，為最熱絡期貨 8 月 17 日以來的盤中最高紀錄。俄羅斯周二對烏克蘭多個城市展開飛彈攻勢，烏克蘭表示，這是戰爭爆發近九個月以來最嚴重的一波攻勢。美國 10 月生產者物價指數 (PPI) 僅增 0.2%、意外疲軟，增添通膨降溫的跡象，使美元從高點回落，ICE 美元指數 (DXY) 周二小漲不到 0.1% 至 106.72。

美股盤後

美國 10 月份生產者價格指數 (PPI) 增速低於預期，反映美國通膨降溫跡象，美股主指週二開高走高，然而，尾盤時段傳出俄羅斯飛彈進入波蘭造成傷亡的消息，美股一度翻黑，隨後小幅回升。四大指數終場收紅。道瓊指數微漲 56 點，標普指數收高超 0.8%，那斯達克指數升逾 1.4%。股神加持下，台積電 ADR 暴漲逾 10%，引領費半指數大漲超 3%。數據方面，美國 10 月份生產者價格指數 (PPI) 年增率降至 8%，低於市場預期的 8.3%，也低於 9 月的 8.4%，通膨放緩跡象再度浮現。政經方面，俄羅斯週二對烏克蘭全境大城和能源基礎設施發動最猛烈的飛彈攻擊。美國情報官員透露，這波大規模飛彈襲擊，有部分俄羅斯導彈進入北約成員國波蘭東部，造成兩人死亡。俄羅斯國防部否認導彈擊進入波蘭領土，稱這些消息目的是使局勢升級的蓄意挑釁。美股道瓊指數上漲 56.22 點，或 0.17%，收 33,592.92 點。

那斯達克指數上漲 162.19 點，或 1.45%，收 11,358.41 點。標普 500 指數上漲 34.48 點，或 0.87%，收 3,991.73 點。費城半導體指數大漲 82.6 點，或 3.03%，收 2,810.6 點。

基本分析

歐美一系列經濟數據，提高市場對風險資產的興趣，同時削弱避險美元需求，美元指數周二小幅走低，歐元、英鎊等其他貨幣上漲。然而，在傳出俄羅斯導彈越境落入波蘭，並造成兩人死亡消息後，美元和歐元波動加劇。美國稍早公布最新生產者物價指數 (PPI) 意外下滑，為通膨降溫提供進一步支持，加上市場情緒改善提高投資人對風險資產的興趣、減少避險美元需求，美元指數周二 (15 日) 小幅走低，歐元、英鎊和日元等其他貨幣上漲。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.15%，至 106.51。DXY 盤中一度跌至 105.34，是 8 月 12 日以來最低。美國勞工部數據顯示 10 月生產者物價指數 (PPI) 年增 8%，低於預期和前值。繼上周公布消費者物價指數 (CPI) 意外降溫後，再度提振投資人對聯準會 (Fed) 放緩升息步伐的預期。美元指數報 106.51。

油價動向

原油期貨價格周二擺脫早盤跌勢，收盤走高。稍早因交易者持續權衡石油需求前景，WTI 原油和 Brent 原油期貨盤中價格下跌至 3 周以來最低點。供應減少的跡象提供了期貨價格一些支撐力。國際能源署 (IEA) 周二示警，全球供應趨緊，係因歐盟對俄羅斯石油的禁令將於 12 月初生效。美元走強也正在影響美國商品市場，包括石油和天然氣。WTI 原油期貨價格上漲 1.05 美元或 1.2%，收每桶 86.92 美元，盤中低點達 84.06 美元。ICE 美元指數周二稍晚上升 0.1% 至 106.78，但本月迄今已上升 10% 以上。美元走強會令美元計價的大宗商品價格承壓，包括石油。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 加拿大10月CPI月率

21:30 美國10月零售銷售月率

21:30 美國10月進口物價指數月率

22:15 美國10月工業產出月率

22:15 英國央行行長等官員出席聽證會

22:50 美聯儲威廉姆斯發表講話

23:00 美國11月NAHB房產市場指數

23:00 美國9月商業庫存月率

23:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

23:30 美國至11月11日當周EIA原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月15日持倉量為910.41噸，較上日增持0.29噸，本月止淨減持10.16噸。在烏克蘭從俄羅斯軍隊手中奪回赫爾松後，烏克蘭總統澤連斯基訪問了該地區，俄羅斯的回應是用導彈襲擊轟炸烏克蘭，擊中全國各地的目標，並對能源設施造成重大破壞。美聯社援引一位不願透露姓名的美國官員的話說，在襲擊中，導彈墜入北約成員國波蘭，造成兩人死亡。穆勒證實，爆炸造成兩名波蘭公民死亡。他指出，波蘭正在提高軍隊的戰備水準，他們正在核實是否需要啟動北約條約第四條，並進行磋商。由於地緣政治緊張局勢的加劇以及這一局勢的潛在影響，金價大幅上漲；因美國生產者價格指數(PPI)資料遜于預期，美元從低點反彈，金價從高位回落，而美國10月份批發價格指數僅上漲0.2%，連續第四個月疲軟，美元回吐了全部漲幅。週二金價收漲，日內最高觸及1786.37美元/盎司，最低觸及1766.85美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1778.54美元/盎司。