環球分析12月06日

2022-12-06

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析12月6日

美國 11 月非農就業強力成長黃金周一收低

昨日回顧

黃金周一收低，跌破 1800 美元，近日的數據顯示美國 11 月非農就業強力成長，且 ISM 非製造業指數意外強勁，讓市場擔憂聯準會 (Fed) 可能必須激進升息，帶動美元和美債殖利率上升。黃金期貨價收盤下跌 28.30 美元或 1.6%，報每盎司 1781.30 美元，盤中稍早曾漲至 1822.90 美元，是交易最熱絡期貨自 8 月 10 日以來的最高價。金價過去一個月以來穩定上漲，最活絡期貨上周曾突破 200 日移動均線。

美股盤後

經濟數據引發聯準會 (Fed) 鷹派升息的擔憂、三大投行齊聲唱空美股，俄油價格上限生效、俄國空軍基地傳遭烏克蘭襲擊，眾多利空影響之下，美股週一黯然走低，美債殖利率衝高，科技股「空軍」出沒，油價大幅回落，能源股哀鴻遍野。俄烏戰爭升級，俄羅斯國防部週一發布聲明，該國境內中部有 2 個空軍基地受烏克蘭無人機襲擊，俄方成功攔截無人機，但爆炸造成的碎片目前導致俄羅斯 2 架軍機損毀，4 人受傷，至少 3 人死亡。同日俄羅斯向烏克蘭發動大規模導彈襲擊，70 枚導彈中有 60 枚被攔截，這場襲擊導致基輔地區四成地區停電。美股道瓊指數下跌 482.78 點，或 1.4%，收 33,947.1 點。那斯達克指數下跌 221.56 點，或 1.93%，收 11,239.94 點。標普 500 指數下跌 72.86 點，或 1.79%，收 3,998.84 點。費城半導體指數下跌 33.2 點，或 1.20%，收 2,738.0 點。

基本分析

美國 11 月服務業活動意外回升，促使投資人猜測聯準會 (Fed) 下周可能以高於原先預期的幅度升息，美元指數周一自逾五個月低點反彈，日元、英鎊和歐元等十大工業國 (G10) 貨幣走軟。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.73%，至 105.31。美元指數報 105.2999。

油價動向

原油期貨價格周一收低，Brent 原油期貨價格收在 1 月以來最低點，係因數據顯示美國服務業商業狀況改善，增加美國聯準會 (Fed) 進一步升息的可能性。然而，油價早盤走高，支撐力來自歐盟禁止進口俄羅斯海運原油、俄油限價 60 美元的規定周一生效、中國放寬防疫限制的跡象，以及 OPEC + 周日決定維持生產配額不變。WTI 原油期貨價格下跌 3.05 美元或 3.8%，收每桶 76.93 美元，為一周多最低點，但盤中高點達 82.72 美元。美國 11 月 ISM 非製造業指數升至 56.5% ，遠超預期並強烈表明經濟仍在穩步擴張。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 美國10月貿易帳

23:00 美國11月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

次日01:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

次日05:30 美國至12月2日當周API原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月06日持倉量為903.46噸，較上日減持2.03噸，本月止淨減持4.63噸。美國剛公佈的11月非農就業報告新增就業26.3萬個，時薪上升0.6%；資料非常熱。週一公佈的衡量美國服務業企業狀況的晴雨錶11月份升至56.5。接受《華爾街日報》調查的經濟學家此前預計其將降至53.7；資料繼續基本保持積極，一些投資者開始重新質疑美國終端利率的市場定價，目前的定價略低於5%；導致美聯儲的鷹派押注增加。另外的資料顯示，美國10月工廠訂單月率為1%，預期0.70%，前值0.30%；美國10月耐用品訂單月率修正值 1.1%，預期1.00%，前值1.00%。資料顯示美國企業狀況和薪資增長強於預期，以及市場預期美聯儲將進一步大幅升息，推高美元指數上漲0.6%，10年期美國國債收益率攀升逾8點至3.595%，這二者均令金價承壓，週一金價大跌1.62%，日內最高觸及1809.79美元/盎司，最低觸及1765.65美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1768.60美元/盎司。