環球分析12月29日

2022-12-30

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析12月29日

美元美債殖利率回升黃金周三收低

昨日回顧

黃金周三受到美元和美債殖利率回升的打擊而收黑，但仍守住每盎司 1800 美元整數關卡。黃金價下跌 7.30 美元或 0.4%，收在 1815.80 美元，從周二觸及的六個月高點下滑。美元和美債殖利率周三都保持在盤中高點，因而打壓投資人對貴金屬的需求。黃金目前仍守在 1800 美元以上，假如跌破這個支撐，投資人對近期的大漲的可能失去信心。美股雖然恢復交易，但在元旦到來以前，本周預料仍會保持交投清淡。

美股盤後

中國疫情大爆發恐對全球經濟帶來新威脅，市場情緒惡化，美債殖利率週三攀升，蘋果一路下探，科技股持續成為壓盤重心，美股尾盤加速拋售，四大指數全數收黑，道瓊收跌超過 365 點，標普、那指和費半挫跌逾 1%。中國疫情大爆發恐打壓石油需求，能源股疲軟走低。而北美近期遭受冬季風暴侵襲，航空股持續低迷不振。聯準會的緊縮政策正影響房地產市場，全美房地產經紀人協會 (NAR) 週三公布最新數據顯示，美國 11 月待售房屋銷售大減 4%，遠低市場預期的 - 0.8%，為連續第 6 個月下滑。美股道瓊指數下跌 365.85 點，或 1.1%，收 32,875.71 點。

那斯達克指數下跌 139.94 點，或 1.35%，收 10,213.29 點。標普 500 指數下跌 46.03 點，或 1.2%，收 3,783.22 點。費城半導體指數下跌 36.7 點，或 1.47%，收 2,453.5 點。

基本分析

受美債殖利率跳升提振，加上日本央行重申繼續維持超寬鬆貨幣政策，美元兌日元周三觸及一周高點。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.34%，至 104.53。截稿前，10 年期美債殖利率升至 3.883%，創 11 月中以來最高。美元兌日元升值 0.7% 至 134.45 日元，是 12 月 20 日以來最高，日本央行 (日銀) 當時意外調高 10 年期公債殖利率上限，使美元兌日元創下 24 年來最大單日跌幅，此舉引發外界對於日銀最終將取消刺激措施的臆測。然而，根據日銀周三公布最新會議紀要，決策者否認調整殖利率上限代表改變政策軌跡，重申將繼續維持超寬鬆貨幣政策，消息帶動日元走貶。美元指數報 104.5292。

油價動向

原油週三收低，中國持續放寬防疫限制雖然令市場對需求前景感到樂觀，但當地確診病例激增則抵消該樂觀情緒。WTI 原油期貨價格下跌 57 美分或 0.7%，收在每桶 78.96 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

23:00 美國11月成屋簽約銷售指數月率

23:00 美國12月裡奇蒙德聯儲製造業指數

次日05:30 美國至12月23日當周API原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月24日持倉量為918.51噸，較上日增持5.50噸，本月止淨增持10.42噸。中國衛健委週一表示，自1月8日起，入境旅客將不再需要隔離，這是放鬆邊境限制的重要一步。週二，中國交通運輸部印發2023年綜合運輸春運疫情防控和運輸服務保障總體工作方案，其中提出，優化公眾出行政策環境。各地要嚴格執行國務院聯防聯控機制相關政策規定，科學精准執行疫情防控優化措施及“乙類乙管”各項措施。不再對乘客查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢，不再實施乘客測溫。圍繞黃金最大消費國中國決定進一步取消防疫措施並重新開放邊境的希望拖累了美元，黃金價格因此躍升至六個月來的最高水準。另外，美國公佈的房地產市場10月份繼續低迷，由於抵押貸款利率上升的影響以及對經濟的擔憂令買賣雙方感到不安，以及美國12月達拉斯聯儲商業活動指數從11月的-14.4降至-18.8等，令美元承壓，週二黃金和白銀大幅收高，日內金價最高觸及1833.12美元/盎司，最低觸及1798.03美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1813.19美元/盎司。