環球分析02月24日

2023-02-24

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析2月24日

美國數據喜憂參半黃金周四收低

昨日回顧

在美國聯準會 (Fed) 前一日 1 月會議記錄，顯示決策者預期升息並維持高利率後，黃金周四收低，並觸及今年迄今最低點。黃金下跌 14.70 美元或 0.8%，收在每盎司 1826.80 美元。黃金連 4 日下跌，FactSet 數據顯示，此為交易最活躍的黃金期貨自 12 月 30 日以來最低收盤價。Fed 本周三公布 1 月 31 日至 2 月 1 日政策會議的會議記錄，顯示決策者堅定支持繼續升息的計畫，但這不令人意外。另外，勞工部公布，上周 (2/18 止) 初次請領失業救濟金人數減少 3000 人，達 19.2 萬人。

美股盤後

ChatGPT 掀起 AI 狂潮，Nvidia 最新財報與財測均點讚，科技股和晶片股買氣熱絡，美股主指週四震盪收紅。那斯達克指數走高逾 0.7%，費半指數收盤大漲逾 3%，道瓊指數微漲逾 100 點。標普 500 指數升 0.53%，結束此前連續四個交易日下跌行情。政經方面，白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週四表示，美國總統拜登週五將與其他 G7 元首與烏克蘭總統舉行線上會議，他們將對俄國實施「全面性制裁」，範圍涉及更多銀行及國防科技業，同時將對烏克蘭經濟、能源和安全提供新一輪援助。美股道瓊指數上漲 108.82 點，或 0.33%，收 33,153.91 點。那斯達克指數上漲 83.33 點，或 0.72%，收 11,590.4 點。標普 500 指數上漲 21.27 點，或 0.53%，收 4,012.32 點。費城半導體指數上漲 96.42 點，或 3.33%，收 2,988.81 點。

基本分析

美元指數周四保持穩定，稍早公布最新數據顯示美國勞動力市場依舊吃緊，鞏固了市場對聯準會 (Fed) 繼續維持貨幣緊縮政策的看法。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.02%，至 104.60。勞工部數據顯示，截至 2 月 18 日當周，美國初領失業金人數意外下滑至 19.2 萬人，為連續第六周落在 20 萬以下，反映勞動力市場的吃緊現況。另一方面，美國商務部將第 4 季國內生產毛額 (GDP) 季增年率自 2.9% 下修至 2.7%，其中，消費者支出預估值從原先的 2.1% 下修至 1.4%，作為聯準會 (Fed) 關注的通膨指標，核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率獲上修至 4.3%。美元指數報 104.5913。

油價動向

原油期貨價格周四上漲，WTI 原油期貨 7 個交易日來首次收高，係因數據顯示上周美國汽油供應量下降，以及原油庫存增加僅近 800 萬桶。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.44 美元或近 2%，收於每桶 75.39 美元，在經過周三為止的 6 連跌後回升，將本周跌幅收斂至 1.5%。EIA 報告也顯示，上周汽油庫存下降 190 萬桶、蒸餾油庫存增加 270 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 美國1月個人支出月率

21:30 美國1月核心PCE物價指數年率及月率

23:00 美國2月密西根大學消費者信心指數終值

23:00 美國2月一年期通脹率預期

23:00 美國1月新屋銷售總數年化

23:00 烏克蘭總統澤連斯基在聯合國發表講話

23:15 美聯儲梅斯特和傑弗遜就通脹發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月23日持倉量為917.32噸，較上日減持1.74噸，本月止淨減持1.18噸。週三公佈的美聯儲1月31日至2月1日會議紀要證實，政策制定者堅定支持繼續加息的計畫，但沒有出現重大意外。週四公佈的資料顯示，到2022年底，美國實際GDP從2.9%向下修正至2.7%，這在很大程度上似乎是通脹導致的修正。這不是一個受歡迎的轉變，儘管它在某種程度上反映了本月早些時候CPI資料已出現一些修正。公佈的美國初請失業金人數意外降至三周以來的最低水準，表明勞動力市場持續緊張。美聯儲官員可能認為，就業資料對3月份FOMC會議之後繼續加息的必要性提供了支撐；儘管GDP資料略低於預期，但初請失業金人數降幅下降，令美聯儲仍處於主導地位，因此他們可以繼續加息。資料公佈之後，現貨黃金短線急挫，刷新日低點，黃金期貨合約一分鐘內買賣盤面瞬間成交2609手，交易合約總價值4.74億美元。日內金價最高觸及1833.59美元/盎司，最低觸及1817.24美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1822.32美元/盎司。