環球分析8月15日

2023-08-16

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析8月15日

美元走強持續削弱黃金價值黃金價格周一下跌

昨日回顧

黃金價格周一收在一個多月以來的最低點，上周因美元走強持續削弱黃金價值，創下近兩個月來最大單周跌幅。黃金收盤下跌 2.60 美元或 0.1%，報每盎司 1944 美元。根據道瓊市場數據，周一黃金收盤價是 7 月 11 日以來的最低收盤價，當日黃金收於每盎司 1937.10 美元。本周焦點將是周二預計公布的美國零售銷售數據，隨後是周三下午聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的 7 月會議記錄。

美股盤後

美股主指週一試圖擺脫連兩週吞黑的頹勢，低接買盤湧入，輝達狂飆逾 7%，科技股華麗轉身大漲。不過，特斯拉降價，電動汽車普遍疲弱。AMC 受優先股轉換計畫獲批准，其股價暴跌 35%。多空交戰之下，道瓊驚險收紅、標普小漲 0.58%、那指升超過 1%，費半勁揚近 2.9%。市場還將關注週二公布的 7 月份的零售銷售數據，市場預其在前一個月支出增長 0.2% 以後，整體會再增長 0.4%。美股道瓊指數上漲 26.23 點，或 0.07%，收 35,307.63 點。那斯達克指數上漲 143.48 點，或 1.05%，收 13,788.33 點。標普 500 指數上漲 25.67 點，或 0.58%，收 4,489.72 點。

費城半導體指數上漲 100.90 點，或 2.87%，收 3,615.45 點。

基本分析

美國周一登逾一個月新高，對中國經濟的擔憂促使投資人尋求避險。而在日元觸及 11 月以來最低水平後，交易員正為日本央行可能採取的干預措施做準備。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.3%，至 103.15，為 7 月 7 日以來最高。日本將在周二公布最新國內生產毛額 (GDP) 數據，周五公布通膨數據。俄羅斯盧布兌美元一度貶破 100 大關，隨後逆轉走勢，很大一部份是受到能源出口收入下滑，以及俄國政府在烏克蘭戰爭方面的支出高昂，導致經常帳餘額縮水。美元指數報 103.1674。

油價動向

由於中國房地產業引發擔憂，且因上周原油創下連續第七周上漲後，市場認為早該回調，原油期貨價格周一小幅收低。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 68 美分或 0.8%，收每桶 82.51 美元。布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 60 美分或 0.7%，報每桶 86.21 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 加拿大7月CPI月率

20:30 美國7月零售銷售月率

20:30 美國8月紐約聯儲製造業指數

20:30 美國7月進口物價指數月率

22:00 美國8月NAHB房產市場指數

22:00 美國6月商業庫存月率

23:00 美聯儲卡什卡利發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至08月15日持倉量為895.87噸，較上日減持3.76噸，本月止淨減持17.06噸。上周公佈的資料顯示，美國7月消費者物價指數(CPI)溫和上升。然而，生產者價格指數(PPI)的漲幅略高於預期，加劇了人們對美聯儲可能在更長時間內維持高利率的擔憂。加息往往會提高債券收益率，同時也會提高持有無收益黃金的機會成本。人民幣匯率週一跌至去年11月以來的最低水準，原因是對中國負債累累的房地產行業的擔憂日益加劇。道鐘斯市場資料顯示，人民幣兌美元匯率為7.28，徘徊在去年11月初以來的最低水準。人民幣走軟引發美元過度走強，隨著美元王者回歸，金價一直在穩步下跌。另外，俄羅斯盧布兌美元匯率週一跌至逾16個月來的最低水準，俄羅斯總統普京入侵烏克蘭引發的負面影響繼續令盧布承壓。週一美元跳漲收報103.007，使得以美元計價的黃金對海外買家來說更加昂貴；基準10年期美債收益率觸及九個月高點，也令金價承壓，日內金價收於逾一個月低點，此前錄得近兩個月來最大單周跌幅，日內金價最高觸及1916.07美元/盎司，最低觸及1902.55美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1907.13美元/盎司。