環球分析11月2日

2023-11-02

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月2日

聯準會宣布基準利率不變金價狹幅震盪

昨日回顧

黃金周三收黑，但電子盤交易時段微幅上揚，聯準會 (Fed) 宣布基準利率不變，但保留未來升息可能性，讓金價狹幅震盪。黃金收盤下跌 6.80 美元或 0.3%，報每盎司 1987.50 美元。Fed 周三一如市場預期，維持利率目標區間在 5.25-5.50% 的 22 年糕點，但保留日後升息的選項。聲明中坦承美國經濟意外強勁，不過也提及對金融情勢趨緊的擔憂。黃金本周曾突破每盎司 2000 美元，隨後小幅拉回。但拜以哈衝突之次，黃金 10 月仍累計上漲逾 7%。美國預定周五公布 10 月非農就業報告，是投資人本周關注的另一個經濟數據。

美股盤後

美國聯準會 (Fed) 周三維持利率不變，雖然指出經濟強勁，且不排除未來進一步升息，主席鮑爾 (Jerome Powell) 的會後發言仍為市場帶來提振，認為或許 Fed 已完成升息，美股三大指數集體收高，美債殖利率回落。道瓊收盤漲逾 221 點，科技股漲勢凌厲，分別帶動標普 500 和那指揚升 1.05% 和 1.6%。半導體股表現強勢下，費半終場收漲逾 2%，其中超微 (AMD-US) 勁揚 9.7%，美光 (MU-US) 和輝達 (NVDA-US) 分別漲 3.8% 和 3%。Fed 同時暗示，長債殖利率攀高降低了再次升息的動力。市場看法認為，長期殖利率大幅上揚，實際上有助 Fed 完成收緊政策並讓通膨回到 2% 的目標。美股道瓊指數上漲 221.71 點，或 0.67%，收 33,274.58 點。標普 500 指數上漲 44.06 點，或 1.05%，收 4,237.86 點。那斯達克綜合指數上漲 210.23 點，或 1.64%，收 13,061.47 點。費城半導體指數上漲 75.06 點，或 2.33%，收 3,290.95 點。

基本分析

美元指數周三攀至一個月高點後回落，投資人認為，聯準會 (Fed) 主席鮑爾會後發言暗示著 Fed 可能已完成升息。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.03%，至 106.63。Fed 發表政策聲明後，美元指數起初走高，盤中一度升破 107，隨後回落。自 10 月初觸及近一年高位以來，美元指數一直處於盤整階段。一如市場預期，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 周三將利率維持在 5.25%-5.50% 目標範圍不變。考量到美國經濟仍強，Fed 並未排除再次升息的可能性，但鮑爾在會後記者會上的發言卻釋出複雜訊息，令投資人對 Fed 是否再次收緊政策抱持懷疑態度。美元指數報 106.6617。

油價動向

因美國聯準會 (Fed) 維持利率不變，但也保留升息可能性，加上經濟數據引起市場對經濟放緩的擔憂，提高原油供應過剩的可能性，致使原油期貨價格周三 (1 日) 回吐早盤漲幅，最終連續第三個交易日收低。美國能源情報局 (EIA) 報告顯示，原油供應連續第二周增加，也令油價承壓，同時交易員持續關注以哈戰爭發展。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:00 英國央行公佈利率決議、會議紀要和貨幣政策報告

20:30 英國央行行長貝利召開貨幣政策新聞發佈會

20:30 美國上周季調後初請失業金人數

22:00 美國 9月耐用品訂單修正值(月率)

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月02日持倉量為861.51噸，較上日增持2.02噸，上月止淨減持14.15噸。儘管加沙的衝突佔據了人們的注意力，金融市場預期衝突升級的風險，推動了對避險黃金的需求；但美聯儲本周召開會議，鮑威爾及其同僚是否會再次加息仍存在一些不確定性，使得美元得到支撐，使美債收益率居高不下，限制了避險交易帶來的黃金上漲空間。週三發佈的ADP報告顯示，10月私營企業就業人數增加了11.3萬，低於預期15萬人。儘管美聯儲自2022年3月以來已加息525個基點，但勞動力市場依然強勁；美國ADP資料公佈後，現貨黃金小幅走高。美聯儲繼續維持利率不變，從鮑威爾的表態看，聯儲仍維持貨幣緊縮的傾向；目前市場評論被視為對鮑威爾發佈會的一種鴿派角度解讀。週三美元沖高回落，黃金下探反彈小幅收跌，日內金價最高觸及1991.92美元/盎司，最低觸及1969.72美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1982.31美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1975– 1998間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18210- 18580

支持位 1958/1968 阻力位 2008 / 2028

入市策略一 : 下方觸及1978水平可做多，目標位于1988水準，止損設在1972水平。

入市策略二 : 上方在1995元水平做空，止賺設在1985美元，止損設在2003。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.80 – 23.80

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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