環球分析11月15日

2023-11-15

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月15日

美國公布 10 月通膨降溫黃金周二跳漲

昨日回顧

黃金周二跳漲，出現將近一個月以來的最大漲幅，原因是美國公布 10 月通膨降溫，加深投資人對聯準會 (Fed) 已完成升息的押注，美元和美債殖利率雙雙下滑，並拉抬金價。黃金收盤上漲 16.30 美元或 0.8%，報每盎司 1966.50 美元，是 10 月 18 日以來最大漲幅。美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率從前月的 3.7% 下降到 3.2%，核心 CPI 也有減緩，年增率從上月的 4.1% 降至 4%。美元貶值通常會降低持有美元計價黃金相對於其他避險工具的機會成本，而殖利率下滑則會提高黃金對於政府公債的投資魅力。投資人將關注周三公布的 10 月生產者物價指數 (PPI)。

美股盤後

15 個月以來最支持聯準會 (Fed) 鴿派的通膨數據出爐，多頭喜上眉梢，美債殖利率跳水，美元走低，美股主指週二 (14 日) 集體衝高，科技股高歌猛進，輝達創歷史新高，特斯拉怒漲超 6%。標普一度升破關鍵 4,500 點大關，收於 4,495.70 點，創 4 月以來最佳日，那指收盤漲超 2.3%，僅花不到一個月就輕鬆退出修正區。2 年期美債殖利率下跌 22 個基點至 4.82%，10 年期美債殖利率下跌 19 個基點至 4.44%。數據方面，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 數據意外全線下滑，CPI 年增 3.2%，低於分析師估計的 3.3%，核心 CPI 年增 4%，創 2 年多來最低，這意味通膨正在朝著正確的方向發展，投資人將繼續相信聯準會不會進一步升息。

基本分析

美國公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 放緩，令聯準會 (Fed) 已完成升息的可能性再度升溫，美元指數周二暴跌逾 1%，盤中一度失守 104，創一年來最大單日貶幅。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶近 1.5%，至 104.07，單日貶幅為去年 11 月以來最大。美國勞工部勞工統計局 (BLS) 公布 10 月 CPI 年增 3.2%，低於 9 月的 3.7%，月增率則持平前一月的 0.4%；排除波動性較大的能源和食品後，核心 CPI 年增 4%，月增 0.2%，均低於前值和市場預期。美元指數報 104.0916。

油價動向

國際油價周二多空交錯，美國基準的 WTI 原油價格持平作收，但全球基準的 Brent 原油價格收低。交易員正等待能源資訊局 (EIA) 明日將發布的石油供應報告，其內容涵蓋兩周。數據顯示美國 10 月通膨率沒有變化後，美元走疲，提供 WTI 原油價格早盤支撐力，但在國際能源署 (IEA) 稱明年石油需求將放緩後，油價回吐了早盤漲幅。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格持平，收每桶 78.26 美元，盤中高點在 79.77 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:30 加拿大9月批發銷售月率

21:30 美國10月零售銷售月率

21:30 美國10月PPI年率及月率

21:30 美國11月紐約聯儲製造業指數

23:00 美國9月商業庫存月率

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月14日持倉量爲870.45噸，較上日增持2.30噸，本月止淨增持10.96 噸。周二公布的美國10月未季調CPI年率錄得3.2%，爲今年7月以來新低。美國10月季調後CPI月率錄得0%，爲2022年7月以來新低。美國10月未季調核心CPI年率錄得4%，爲2021年9月以來新低。美國10月核心CPI月率錄得0.2%，爲今年7月來新低。最新通脹數據顯示10月份消費者價格降溫超出預期後，導致一些經濟學家預測12月份美聯儲加息現在已經完全不可能。交易員們改變了對美聯儲可能進一步加息的看法，並增加了對2024年降息的押注。CPI數據公布後，美元指數短線走低50點，非美貨幣集體走高，歐元/美元短線走高80點，英鎊/美元短線走高近80點，美元/日元短線走低近60點，貴金屬價格走高，現貨黃金突破1970，日內金價最高觸及1970.66美元/盎司，最低觸及1943.61美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1962.88美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1955– 1975間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 17980- 18450

支持位 1905/1938 阻力位 1988 / 2018

入市策略一 : 下方觸及1955水平可做多，目標位于1965水準，止損設在1948水平。

入市策略二 : 上方在1975元水平做空，止賺設在1965美元，止損設在1983。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於22.10 – 24.20

支持位19.50/20.30 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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