環球分析5月23日

2024-05-23

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析5月23日

美元指數震盪上漲黃金周二下跌

昨日回顧

黃金價格周三下跌逾 1%，因投資者獲利了結，黃金漲勢降溫，同時交易員降低了對聯準會 (Fed) 今年降息的押注。黃金期貨價格下跌 1.4%，收每盎司 2392.90 美元。美元指數上漲 0.3%，使黃金對非美元買家來說更加昂貴，削弱對其之投資吸引力。近期經濟數據顯示通膨呈下降趨勢，但 Fed 表示應該會再等幾個月，以確保通膨真正回到 2% 的目標軌道上，之後才降息。

美股盤後

聯準會會議紀要「鷹聲鶴唳」，美股週三 (22 日) 尾盤全面嚇跌，三大指數盡數收黑，道瓊摔超 200 點。AI 王者輝達週三盤後發布財報喜訊，營收狂增 2.6 倍，財測也優於市場預期，其盤後股價悍漲超 3%，台積電 ADR、AMD 等 AI 受惠股也同步走高。最新利率政策會議紀錄顯示，由於擔心通膨停滯，聯準會成員支持維持貨幣政策觀望態度，預計等待降息時間將更長，因為他們對政策限制性的程度不那麼確定。許多官員還提到，如果通膨沒有進一步降溫，他們願意再次升息。地緣政治方面，美國貿易代表署 (USTR) 表示，包括電動車及電動車電池等部分產品的關稅將於 8 月 1 日生效。受影響的七類產品包括鋼鐵和鋁、半導體、電池、關鍵礦物、太陽能電池、船岸起重機和醫療產品。美股道瓊指數下跌 201.95 點，或 0.51%，收 39,671.04 點。那斯達克指數下跌 31.08 點，或 0.18%，收 16,801.54 點。S&P 500 指數下跌 14.4 點，或 0.27%，收 5,307.01 點。

基本分析

在會議紀錄顯示聯準會 (Fed) 官員們坦承對近期通膨數據感到失望後，美元指數周三上揚，連續三個交易日走高。英鎊則在英國首相蘇納克呼籲於 7 月 4 日舉行大選後維持升勢。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%，報 104.94。歐元連續三個交易日走貶，下跌 0.3% 至 1.823 美元。英鎊盤中一度升至一個月高點，隨後回吐升幅，截稿前小漲 0.05% 至 1.2716 美元。英國首相蘇納克周三宣布於 7 月 4 日舉行大選，外界普遍預期，由他領導的執政黨保守黨將輸給反對黨工黨，結束長達 14 年的執政。數據方面，英國 4 月通膨年增 2.3%，為近三年新低，但降幅不如預期，促使投資人撤銷對下月降息的押注。LSEG 數據顯示，貨幣市場目前認為 6 月降息的機率只有 15%，本周稍早為 55%。美元指數報 104.9236。

油價動向

國際油價周三連續第三日收低，係因美官方數據顯示上周其國內原油庫存增加，加劇市場對需求前景的擔憂，西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.09 美元或 1.4%，收每桶 77.57 美元。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，在連續兩周庫存下降後，上周 (5/17 止)美國商業原油庫存終於上升 180 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 美國至5月18日當周初請失業金人數

21:45 美國5月標普全球製造業PMI初值

21:45 美國5月標普全球服務業PMI初值

22:00 美國4月新屋銷售總數年化

22:30 美國至5月17日當周EIA天然氣庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至05月17日持倉量為838.54噸，較上日增持5.18噸，本月止淨增持6.35噸。在經歷一段時間的顯著上漲後，黃金價格受到中東緊張局勢、全球央行和亞洲買家的強勁需求支撐，看似限制了其下跌空間。然而，美國聯邦儲備委員會（美聯儲）的政策制定者最近指出，需要看到更多證據表明通脹放緩，並暗示高利率可能會維持更長時間，這種言論提振了美元並對黃金構成壓力。週三，投資者在等待美聯儲會議紀要公佈前保持謹慎，擔心會議紀要可能偏向鷹派立場，部分投資者選擇獲利了結，導致貴金屬價格承壓。當天晚些時候公佈的聯邦公開市場委員會會議紀要顯示，持續通脹可能導致進一步拋售，並可能迫使美聯儲再次加息，這減少了市場對降息的預期，並支持了美元買盤，進一步削弱了黃金的吸引力。週三美元指數上升，黃金價格大幅下跌，最高觸及2426.36美元/盎司，最低下探2374.86美元/盎司，最終收於2378.33美元/盎司。市場在關鍵的經濟數據和政策信號發佈前顯示出對黃金前景的謹慎態度。

今日建議

倫敦金於 2355– 2380間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21780 - 22280

支持位 2318/2338位 2408/2428

入市策略一 : 下方觸及2358水平可做多，目標位于2370水準，止損設在2352水平。

入市策略二 : 上方在2378元水平做空，止賺設在2365美元，止損設在2390。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於29.30 – 31.40

支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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