環球分析8月29日

2024-08-29

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析8月29日

受美元走強的影響黃金價格周三下跌

昨日回顧

受美元走強的影響，黃金價格周三下跌，因投資者關注美國關鍵通膨數據，以搜尋聯準會 (Fed) 9 月潛在降息規模的線索。黃金下跌 0.8%，至每盎司 2505.03 美元，盤中稍早曾下跌 1.1%。美元上漲 0.6%，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。周二數據顯示，7 月中國通過香港的黃金淨進口量增加了 17%，這是自 3 月以來的首次增長。中國是黃金的主要消費國，該國黃金需求的上升可能會支撐全球金價。

美股盤後

人工智慧 (AI) 巨頭輝達財報公布前，市場嚴陣以待，晶片股領跌之下，美股主指週三低迷不振，那指與費半指數收挫逾 1%，道瓊收黑近 160 點。AI 寵兒美超微暴跌近 20%。股神巴菲特掌管的波克夏進入「市值兆美元」俱樂部。輝達盤後財報優於預期，但第三季指引未達最高預期，盤後股價仍跳水超 5%。除了聚焦輝達財報之外，市場也在關注美國經濟衰退的可能性，並關注聯準會是否能足夠快速降息以實現軟著陸。花旗最近進行的一項調查顯示，大多數投資者預計美國經濟將軟著陸。超過三分之二的客戶屬於軟著陸陣營，只有約 21% 的客戶預計會出現更嚴重的硬著陸。美股道瓊指數下跌 159.08 點，或 0.39%，收 41,091.42 點。那斯達克指數下跌 198.79 點，或 1.12%，收 17,556.03 點。S&P 500 指數下跌 33.62 點，或 0.6%，收 5,592.18 點。

基本分析

美元周三上漲，主要受月末買盤和技術因素支撐。此前美元連日走低，跌至一年多來最低點，交易商等待可能決定聯準會 (Fed) 即將啟動降息周期的數據。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.5%，達到 101.11，預計創下 6 月中以來最大的單日百分比漲幅。美元在 8 月份已下跌 2.8%，是 2023 年 11 月以來的最大單月跌幅。在此前的交易中，美元一度觸及 13 個月低點 100.51，近期對聯準會降息預期的重新評估壓低了美元。本月外匯市場經歷了劇烈波動，對美國可能出現衰退的擔憂和日本銀行 (BoJ) 的鷹派信號打擊美元，推升其它主要貨幣。本周稍晚將公布美國第二季 GDP 的初值和核心個人消費支出 (PCE) 指數，即聯準會偏好的通膨指標。如果數據低於預期，可能會壓低美元。美元指數報 101.0441。

油價動向

國際油價周三連續第二日下跌，係因市場預期夏日駕駛季節結束將削弱需求。然而，美國官方數據顯示，原油供應連續第二周下降，令油價收盤脫離盤中低點。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.01 美元或 1.3%，收每桶 74.52 美元，自盤中低點 73.82 美元拉回。前一日該期貨收低 2.4%。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (8/23 止) 美國商業原油庫存小降 80 萬桶，為連續第二周下降。國際油價周二下跌，係因市場擔憂需求放緩的情緒導致油價 4 個交易日以來首次下跌。此前 Brent 原油和 WTI 原油均已連漲 3 個交易日，期間漲幅超過 7%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 美國至8月24日當周初請失業金人數

20:30 美國第二季度實際GDP年化季率修正值

22:00 美國7月成屋簽約銷售指數月率

22:30 美國至8月23日當周EIA天然氣庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至08月23日持倉量為856.12噸，較上日減少1.73噸，本月止增淨持10.07噸。上周，美聯儲主席鮑威爾明確表示支持降息，並對通脹達到2%的目標保持信心，促使市場普遍預計9月會開始降息，黃金因此連續三天上漲。但有些美聯儲官員認為，通脹尚未完全降至 2% 的目標水準，且勞動力市場雖有脆弱跡象但未大範圍裁員，目前無需激進行動。投資者期待美國個人消費支出 PCE 數據和第二季度 GDP 初值等能提供更多線索，以評估美聯儲未來貨幣政策走向。因美國關鍵通脹報告出爐前存在不確定性，以及美元的走強和黃金的獲利回吐，週三現貨黃金下跌，一度擊穿 2994 美元，最終報收於每盎司 2504.033 美元，交易區間為 2493.46 至 2528.86 美元。全球市場的焦點目前集中在美元、黃金和原油等主要資產動態上，反映出投資者對全球經濟前景的預期，以及對即將發佈的重要經濟數據的高度敏感性。

今日建議

倫敦金於 2503– 2528間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 23130 - 23580

支持位 2465/2488位 2548/2568

入市策略一 : 下方觸及2505水平可做多，目標位于2518水準，止損設在2498水平。

入市策略二 : 上方在2528元水平做空，止賺設在2518美元，止損設在2535。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於28.50-30.60

支持位26.50/27.30 阻力位31.80 /32.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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