環球分析10月17日

2024-10-17

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月17日

美債殖利率疲軟黃金價格周三升至歷史新高

昨日回顧

黃金價格周三升至歷史新高，係因美債殖利率疲軟且主要央行預期降息，以及持續的地緣政治衝突帶來的額外避險支撐，推動黃金價格上漲。黃金上漲 0.5%，至每盎司 2673.24 美元，接近 9 月 26 日觸及的歷史高點 2685.42 美元。歐洲央行似乎將於周四再次降息，而英國通膨下降顯示英國央行下個月將降息。

美股盤後

美股主指週三試圖從前一交易日 ASML 引發的拋售中反彈，道瓊反彈超 330 點，登上歷史新高。對經濟敏感的股票表現出色，小型股為主的羅素 2000 指數升 1.64%，創近三年來最佳單日表現。交易員繼續關注大量企業財報，摩根士丹利股價暴漲 6.5%。繼上週末 SpaceX 成功進行第五次星艦飛行測試後，航空 / 航太概念股起飛。能源股守穩漲勢，中東供應面臨風險成為市場焦點，國際油價在每桶 70 美元附近波動，維持兩週來最低。美股道瓊指數上漲 337.28 點，或 0.79%，收 43,077.7 點。那斯達克指數上漲 51.49 點，或 0.28%，收 18,367.08 點。S&P 500 指數上漲 27.21 點，或 0.47%，收 5,842.47 點。

基本分析

美元周三 (16 日) 美元走強，達到 11 周高點，因投資人排除了聯準會 (Fed) 在下次政策會議上大幅降息的可能性，並預期前總統川普 (Donald Trump) 有望在選舉中勝出。同時，英鎊跌至兩個月以來新低，因通膨數據低於預期，為英格蘭銀行 (BOE) 提供了更大幅降息的空間，而歐元在歐洲央行 (ECB) 會議前跌至 11 周低點。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，達到 103.59，此前曾觸及 11 周高點 103.60。隨著美國總統大選僅剩數周，投資人的焦點已轉向這場備受期待的選戰，以及 Fed 的利率走向。川普計劃實施減稅、放寬金融監管及提高關稅，這被認為對美元有利。例如，較高的關稅可能對亞洲和歐洲出口國的經濟增長造成負面影響，這可能迫使他們的央行降息，削弱其貨幣價值，同時提振美元。

油價動向

原油期貨周三價格持續走低，為連續第四個交易日下跌，續創兩周來最低價位，係因交易商聚焦不確定的需求前景，尤其是來自全球最大原油進口國──中國的需求。本周二媒體報導，以色列總理內塔尼亞像美國拜登總統表示，以色列不會攻擊伊朗石油設施，僅以軍事基地為攻擊目標。這消息導致當日油價應聲大挫 4% 以上。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 19 美分或 0.3%，收每桶 70.39 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

21:15 美國9月工業產出月率

22:00 美國10月NAHB房產市場指數

22:00 美國8月商業庫存月率

22:30 美國至10月11日當周EIA天然氣庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月15日持倉量為884.59噸，較上日增持4.02噸，本月止增淨持12.65噸。週三，朝鮮宣佈完全關閉與韓國的公路和鐵路連接，加劇了地緣政治緊張局勢。同時，消息人士透露，以色列將在11月5日之前對伊朗的襲擊進行報復；此外，黎巴嫩納巴提耶市市長及其他至少五人在空襲中遇難，進一步推高避險需求。而在歐洲和英國，通脹數據走弱，增加了歐洲和英國央行採取更積極寬鬆政策的預期；儘管排除了美聯儲在下次政策會議上大幅降息的可能，且特朗普可能贏得大選支撐美元，但交易員目前預計11月降息25個基點的可能性約為96%；而美國總統大選結果不確定性也為黃金獲得新的支撐。在多重因素的共同作用下，現貨黃金無視美元走強，週三逼近歷史高位，收報2673.79美元/盎司，交易區間在2658.69至2685.3美元。投資者們翹首以盼週四發佈的美國零售銷售、工業生產和每週失業救濟申請數據，以獲取有關美聯儲貨幣寬鬆週期的新線索。黃金市場的未來走勢充滿了不確定性，全球投資者都在密切關注著各種動態因素對黃金價格的影響。

今日建議

倫敦金於 2665– 2688間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 24650 - 25030

支持位 2598/2638位 2738/2778

入市策略一 : 下方觸及2668水平可做多，目標位于2680水準，止損設在2660水平。

入市策略二 : 上方在2685元水平做空，止賺設在2673美元，止損設在2693。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於30.50-32.50

支持位28.50/29.30 阻力位33.80 /34.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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