环球分析10月03日

2022-10-03

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析10月03日

美欧通胀攀升黄金周五上涨

昨日回顾

黄金周五上涨，使本周周线得以收红，但月线、季线依然双双收黑，不敌随联准会 (Fed) 激进升息而狂飙的美元。黄金价收盘上涨 3.40 美元或约 0.2%，报每盎司 1672 美元，是 9 月 22 日以来最高价。虽然周五公布一连串令人担忧的通膨数据，黄金仍上涨至逾一周糕点。根据欧盟统计局，欧元区 9 月消费者物价指数 (CPI) 年增率达 10%，以二战以来最快速度上涨，美国同日公布，8 月核心个人支出物价指数 (PCE) 意外加速升温，月增 0.6%、年增 4.9%。黄金和白银近期的走势，都由美元和美债殖利率主导。

美股盘后

美股在第三季最后一个交易日仍处于动荡之中，由于投资人对企业获利、联准会紧缩政策和全球经济增长的前景感到担忧，美股主指周五黯然收黑。道琼周五狂泻逾 500 点，自 2020 年 11 月以来首次收于 29,000 点以下，该指数本周跌幅 2.9%，9 月份重挫 8.8%，第三季大跌 6.66%，创连续第三季跌势，为 2008 年金融危机以来的最长季度颓势。数据方面，联准会青睐的核心个人消费支出 (PCE) 8 月份加速成长，年增 4.9%，较 7 月份的 4.7% 升幅加快，持续加剧联准会对抗通膨的压力。美股道琼指数下跌 500.1 点，或 1.71%，收 28,725.51 点。那斯达克指数下跌 161.89 点，或 1.51%，收 10,575.62 点。标普 500 指数下跌 54.85 点，或 1.51%，收 3,585.62 点。费城半导体指数下跌 40.7 点，或 1.73%，收 2,306.7 点。

基本分析

本周汇市随着英国市场陷入大幅震荡，美元指数周五小幅走低，且周线为三周以来首度收黑，但月线、季线双双收红，并写逾 7 年来最佳单季表现。受强势美元打压，英镑和欧元本季表现分别为近 13 年与近 6 年最糟。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 小贬 0.07%，报 112.17，周线是三周以来首度下滑，但本月上涨 3.2%，季线也涨 7.2%，是 2015 年 Q1 以来最佳。美元指数报 112.2154。

油价动向

由于各国央行积极收紧货币政策，增加经济衰退风险，市场担忧原油需求前景，令原油期货周五下跌收低。本月和本季因美元飙升，油价出现大幅下跌，但本周收高，系因 OPEC + 下周三减产前景的提振。WTI 原油期货价格下跌 1.74 美元或 2.1%，收每桶 79.49 美元。根据道琼市场数据，最近月 WTI 原油期货价格本周上升近 1%，但本月下跌 11%、本季下挫近 25%。本周初 WTI 和 Brent 原油期货价格双双下跌至 8 个月低点，且迈向连续第四个月下跌。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

22:00 美国8月营建支出

22:00 美国9月ISM制造业采购经理人指数

英国财政大臣夸滕在保守党年度会议上发表讲话

美国金融稳定监督委员会就数字资产报告进行投票

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月01日持仓量为939.70吨，较上日减持1.45吨，本月止净减持33.67吨。周五欧盟统计局公布的欧元区9月CPI高于市场预期，为有纪录以来首次站上10%大关；欧元区经济“火车头”德国的通胀率70多年来也首次超过10%；美国公布的衡量美国通胀水准的关键指标PCE指数8月份小幅上升0.3%，涨幅为40年来最快。美国公布的衡量美国通胀水准的关键指标PCE指数8月份小幅上升0.3%，涨幅为40年来最快；8月份PCE物价指数同比增长6.2%，高于市场预期的6%，但连续第二个月下滑，并创下今年2月份以来的最低增速。尽管欧美通胀率继续上升，在美联储积极收紧货币政策的推动下，美元整体走强和不断上升的美债收益率决定着黄金走势，黄金陷入拉锯，周五日内金价最高触及1675.23美元/盎司，最低触及1659.06美元/盎司，尾盘现货黄金收报1661.92美元/盎司。