环球分析12月07日

2022-12-08

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析12月7日

美国公布强劲经济数据黄金周二回升

昨日回顾

黄金周二回升，但还无法收复 1800 美元关卡，主因美国公布强劲经济数据后，市场持续揣测联准会 (Fed) 动向。黄金价收盘上涨 1.10 美元或近 0.1%，报每盎司 1782.40 美元，止住二连跌。黄金稍微摆脱周一的修正卖压，与此同时，ICE 美元指数 (DXY) 跌到 104.89，只略高于 6 月底至今的低点，但到周二尾盘止跌回升，上扬 0.3% 至 105.59。10 年期美债殖利率下滑约 4 个基点至 3.563%。美元贬值通常会降低海外买家的买入成本，殖利率下滑则会降低持有黄金相较于公债的机会成本。

美股盘后

华尔街担忧鹰派联准会之际，摩根大通与高盛 CEO 同时发布悲观的经济警告，美股周二延续前一日颓势，金融股骨牌倒成一片，科技巨头卖压出笼，四大指数收盘尽墨。道琼收黑超 350 点，标普下滑逾 1.4% ，那指走低 2%，费半大挫超 2.3%，台积电 ADR 重挫逾 2.5%。数据方面，由于全球经济疲软和美元走强打击出口表现，美国 10 月贸易逆差增至 782 亿美元，月增 5.4%，为连续第二个月扩大，市场原本估计贸易逆差为 800 亿美元。美股道琼指数下跌 350.76 点，或 1.03%，收 33,596.34 点。那斯达克指数下跌 225.05 点，或 2%，收 11,014.89 点。标普 500 指数下跌 57.58 点，或 1.44%，收 3,941.26 点。费城半导体指数下跌 64.5 点，或 2.36%，收 2,673.5 点。

基本分析

美股主要指数集体收黑之际，美元指数周二走势平缓，尾盘小幅拉高，投资人试着为联准会 (Fed) 下周的升息做准备。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.28%，至 105.58。美元指数今年迄今仍涨约 10%。美国日前公布 11 月服务业活动意外回升，引发市场对于 Fed 升息幅度更高的臆测。交易员目前预估 Fed 下周将升息两码，且明年 5 月终点利率估略高于 5%。华尔街投行总裁接连发表对经济前景的悲观看法，周二拖累美股大幅收低，标普 500 指数连续四个交易日下跌，道琼收黑 350 点，那指则崩 2%。美元指数报 105.5812。

油价动向

原油期货价格周二连续第三日收低，WTI 原油价格收在近一年最低点。尽管七大工业国 (G7)实施的俄油限价措施周一生效，但市场显然更担心美国联准会 (Fed) 更积极收紧货币政策。WTI 原油期货价格下跌 2.68 美元或 3.5%，收每桶 74.25 美元，为最近月 WTI 原油期货自去年 12 月 23 日以来最低收盘价。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

18:00 欧元区第三季度GDP年率终值

18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率

23:00 加拿大央行公布利率决议

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月06日持仓量为903.46吨，较上日减持2.03吨，本月止净减持4.63吨。周一公布的好于预期的美国服务业资料令投资者感到恐慌，并令市场担心美联储可能会在更长时间内坚持大幅升息。随着美元在资料公布后反弹，金价从五个月高点下跌至1.6%。高盛首席执行官(CEO所罗门)周二表示，预计未来几个月美国经济将出现衰退，因为加息和通胀将继续削弱目前相对强劲的经济，经济衰退担忧突然升温。摩根大通首席执行官戴蒙周二表示，通货膨胀可能会使美国经济在明年陷入衰退; 尽管消费者和企业目前状况良好，但这可能不会持续太久。他说，消费者从疫情刺激计画中获得了1.5万亿美元的额外储蓄，支出比2021年增加了10%。周二尽管黄金反弹，但美元走强压制了黄金，最终金价小幅上涨，日内最高触及1780.72美元/盎司，最低触及1767.15美元/盎司。