環球分析10月6日

2023-10-06

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月6日

升息疑慮升溫黃金周四連續第九個交易日下跌

昨日回顧

黃金周四連續第九個交易日下跌，因美國同日公布的數據顯示勞動力市場仍緊俏，令投資人擔憂聯準會 (Fed) 可能維持高利率更長一段時間。黃金正式出現所謂的「死亡交叉」，代表接下來到年底前可能進一步下跌。黃金收盤下跌 3 美元或 0.2%，報每盎司 1831.80 美元，是 3 月 8 日以來最低。美國周四公布，上周初領失業救濟金人數溫和上揚，9 月裁員人數則下滑，代表勞動力市場情況依然緊俏。市場焦點轉向周五將出爐的 9 月非農就業人口，分析師預估可能新增 17 萬人。如果實際結果更強，市場對再度升息的預期心理將升高，金價可能跌破 1800 美元。

美股盤後

美債殖利率走低，非農就業報告出爐前一日，投資人謹慎以待，美股週四震盪收黑，標普微跌 0.13%，仍維持在 200 日均線上方。高樂氏 (CLX-US) 因財測不佳導致股價大幅虧損，推動必需消費品類股重挫，原油價格續跌，能源股走勢疲弱。

2 年期公債殖利率週四下跌 6 個基點至 5.03%，10 年期公債殖利率下跌 3 個基點至 4.71%，但仍處於多年高位。數據方面，截至 9 月 30 日當週，美國初次申請失業救濟金的人數增加 2,000 人，達到 20.7 萬人，不及經濟學家普遍預期的 21 萬人，凸顯第三季末就業市場依然緊俏，同時，8 月貿易逆差收窄至近 3 年來新低、資本財出口接近紀錄新高。美股道瓊指數下跌 9.98 點，或 0.03%，收 33,119.57 點。那斯達克指數下跌 16.18 點，或 0.12%，收 13,219.83 點。標普 500 指數下跌 5.56 點，或 0.13%，收 4,258.19 點。費城半導體指數下跌 17.94 點，或 0.52%，收 3,406.98 點。

基本分析

非農報告公布前夕，隨著美債殖利率進一步下滑，美元指數連續兩個交易日回落，為近期承受貶值壓力的歐元和日元帶來緩解。而最新的非農就業數據，可望作為市場判斷聯準會 (Fed) 是否在下月升息的基礎。周四紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.43%，至 106.34。如今投資人將注意力轉向周五公布的非農就業報告。路透訪調經濟學預測，9 月非農新增就業將從前一月的 18.7 萬下滑至 17 萬，失業率料自 3.8% 降至 3.7%。日前公布的 ADP 就業數據顯示，美國上月民間新增就業遠低於市場預期。美元指數報 106.3614。

油價動向

原油價格周四再下探 8 月以來的最低點，此前一日因官方數據顯示美國汽油庫存大幅增加，引發今年最大拋售。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.91 美元或 2.3%，收每桶 82.31 美元，為最近月 WTI 期貨 8 月 30 日以來最低點。能源資訊局 (EIA) 周三報告，上周 (9/29 止) 汽油庫存增加 650 萬桶，與分析師先前「保持不變」的預期大相逕庭，令當日原油價格暴跌。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

20:30 加拿大9月就業人數、美國9月失業率、美國9月季調後非農就業人口

24:00 美聯儲理事沃勒發表講話

次日01:00 美國至10月6日當周石油鑽井總數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月06日持倉量為867.58噸，較上日減持1.73噸，上月止淨減持16.46噸。週四發佈的美國至9月30日當周初請失業金人數為20.7萬人。在未經調整的基礎上，初請失業金人數降至一年來的最低水準。俄亥俄州和阿拉巴馬州的失業金申請人數下降最多，而加利福尼亞州的申請人數上升。定於週五公佈的月度就業報告將提供更多有關就業市場的資訊。經濟學家預計，非農就業人數增長將放緩，但仍將保持健康。美國債券收益率飆升至多年高點，推動了市場的劇烈波動。因美國上周的申請失業救濟人數保持在歷史低位，突顯出勞動力市場持續強勁，資料公佈後，十年期國債收益率最初小幅走高，黃金短線走低近7美元，金價最終小幅下跌；日內金價最高觸及1829.00美元/盎司，最低觸及1812.83美元/盎司，最終收報1820.01美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1813– 1835間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 16730 - 17230

支持位 1758/1783 阻力位 1848 / 1868

入市策略一 : 下方觸及1815水平可做多，目標位于1825水準，止損設在1808水平。

入市策略二 : 上方在1825元水平做空，止賺設在1815美元，止損設在1833。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於19.80 – 21.90

支持位18.50/19.40 阻力位22.80 /23.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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