環球分析4月23日

2024-04-23

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析4月23日

地緣政治緊張局勢緩解黃金價格周一下跌

昨日回顧

隨著地緣政治緊張局勢緩解，投資人將興趣轉向其他風險較高的資產，黃金和白銀周一齊跌，且金價單日跌幅為逾一年來最大。白銀期貨下跌 1.60 美元，跌幅 5.5%，收每盎司 27.25 美元，為 4 月 3 日以來最低收盤價。預計本周揭曉的數據包含周二的全球採購經理人指數 (PMI)、周四的 Q1 國內生產毛額(GDP) 以及周五的 3 月個人消費支出物價指數(PCE)。

美股盤後

中東緊張局勢緩和，投資人等待科技巨頭財報和美國關鍵通膨數據出爐，美股主指週一回暖走高，標普收紅 0.87%，重返 5000 點大關，結束連續六天的暴跌。科技股週一引領大盤反彈，因為市場寄望於超級財報週能否滿足人們對人工智慧 (AI) 的崇高期望，美超微和輝達自上週暴跌後歷劫歸來。台積電 ADR 升超 1.6%，比特幣完成第四次減半，區塊鏈概念股隨著比特幣走高。美股道瓊指數上漲 253.58 點，或 0.67%，收 38,239.98 點。那斯達克指數上漲 169.29 點，或 1.11%，收 15,451.31 點。S&P 500 指數上漲 43.37 點，或 0.87%，收 5,010.6 點。費城半導體指數上漲 75.05 點，或 1.74%，收 4,381.92 點。NYSE FANG + 指數上漲 72.61 點，或 0.78%，收 9,367.45 點。

基本分析

美元兌日元周一再觸 34 年新高，市場參與者持續受聯準會 (Fed) 對高利率維持更久的立場影響，同時對日本當局進場干預支撐日元匯價的任何跡象保持警惕。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.03%，報 106.12。在 Fed 官員發言與一系列高於預期的通膨數據迫使美國調降降息預期後，DXY 已脫離上周觸及的五個月高點。另一方面，中東緊張局勢降溫也有助於緩解市場波動。伊朗淡化了以色列對其發動的襲擊，此舉旨在避免地區局勢升級。美元指數報 106.1371。

油價動向

中東衝突緩解，投資人認為影響供應的近期風險不大，國際油價週一 (22 日) 下滑。Brent 原油期貨價格價格下跌 29 美分或 0.33%，收每桶 87.00 美元。伊朗淡化以色列對伊朗的報復性無人機襲擊，此舉似乎旨在避免地區局勢升級，平息兩大宿敵不斷升級的攻擊恐變為更廣泛戰爭的憂心。市場分析，一些最大等級原油的充足供應正在限制衝突對石油期貨的影響。

經濟方面，通膨重新成為焦點，聯準會官員的言論和一系列超預期的通膨數據迫使上週降息預期下降。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

21:45 美國4月標普全球製造業PMI初值

21:45 美國4月標普全球服務業PMI初值

22:00 美國3月新屋銷售總數年化

22:00 美國4月裏奇蒙德聯儲製造業指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月19日持倉量為831.91噸，較上日增持4.32噸，本月止淨增持1.76噸。由於地緣政治緊張局勢和央行的積極購買行為，黃金價格曾一度攀升至歷史新高。但隨著伊朗對以色列發動的無人機襲擊事件降溫，市場擔憂情緒有所緩解，部分投資者開始減持黃金。因中東地區衝突憂慮的減退，市場的關注點重新轉向美國的貨幣政策，並期待即將發佈的經濟數據能提供進一步的指引。美國股指期貨的反彈也顯示出風險偏好的提升，導致資金從避險資產黃金流向風險較高的資產類別。在這些因素共同作用下，週一黃金價格出現顯著下跌，創下一年多來的最大單日跌幅。接下來，市場參與者將密切關注美國即將公佈的GDP和個人消費支出(PCE)報告，以尋找有關美國未來降息可能性的線索。這些數據可能會對黃金價格產生重大影響，因為它們直接關係到美聯儲的貨幣政策決策。

今日建議

倫敦金於 2285– 2315間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21080 - 21650

支持位 2228/2268阻力位 2412/2438

入市策略一 : 下方觸及2298水平可做多，目標位于2313水準，止損設在2292水平。

入市策略二 : 上方在2315元水平做空，止賺設在2300美元，止損設在2323。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於25.80 – 27.90

支持位23.50/24.80 阻力位28.30 /29.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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