環球分析4月24日

2024-04-24

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析4月24日

中東緊張局勢升級擔憂減弱黃金價格周二走穩

昨日回顧

由於對中東緊張局勢升級的擔憂減弱，黃金價格在觸及兩周多低點後，周二走穩，投資者等待關鍵經濟數據以進一步探究美國降息時間表。黃金期貨下跌 4.3 美元或 0.2% ，收每盎司 2342.10 美元，創 4 月 4 日以來最低收盤價。以色列對加薩地帶的襲擊加劇，這是數周以來最嚴重的砲擊，但伊朗上周表示沒有對以色列無人機襲擊進行報復的計畫後，市場對衝突擴大的擔憂逐漸消退，金融市場顯示出風險偏好加劇的跡象。市場將密切關注周四公佈的美國 GDP 數據和周五公布的個人消費支出 (PCE) 數據，以獲取有關經濟健康狀況和降息時間線索。

美股盤後

市場注意力轉向財報季，美股主指週二續揚，連續第二個交易日收紅。道瓊上漲 263.71 點，標普、那指連袂收高超 1.2%，費半勁揚逾 2%。Spotify 在超出華爾街第一季預期並發布樂觀的第二季指引後，該公司股價飆升 11.4%。快遞巨頭 UPS 獲利超出預期後，其股價小漲 2.4%。美國經濟數據疲軟，美債殖利率回落。美國 4 月 Markit 採購經理人指數 (PMI) 報告，製造業 PMI 初值報 49.9，市場預期 52.0，創 4 個月新低，低於 3 月的 51.9。地緣政治消息，過去兩週中東局勢動盪，所幸以色列和伊朗之間的衝突並未立即升級，對中東更廣泛衝突的擔憂有所緩解，這有助於投資人重拾信心。美股道瓊指數上漲 263.71 點，或 0.69%，收 38,503.69 點。

那斯達克指數上漲 245.34 點，或 1.59%，收 15,696.64 點。S&P 500 指數上漲 59.95 點，或 1.2%，收 5,070.55 點。

基本分析

日元兌美元周二貶至多年低點，逼近 155 大關，促使投資人在本周的日本央行 (日銀) 會議前，加強對當局採取干預措施的關注。美元指數貶至近兩周低點。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.35%，報 105.70，為 4 月 12 日以來最低。接下來市場關注周四 (25 日) 出爐的美國第一季國內生產毛額 (GDP) 和周五的個人消費支出物價指數(PCE)。路透調查顯示，市場預估 3 月整體 PCE 月增 0.3%，持平前一月，年增 2.6%，略高於 2 月的 2.5%。美元指數報 105.6868。

油價動向

國際油價周二收高，交易商持續關注中東事態發展，同時權衡石油資源豐富地區的緊張局勢是否有令全球原油供應中斷的可能性。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.46 美元或 1.8%，收每桶 83.36 美元。Brent 原油期貨價格價格上漲 1.42 美元或 1.6%，收每桶 88.42 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 美國3月耐用品訂單初值，加拿大2月零售銷售

22:00 歐洲央行執委施納貝爾講話

22:30 美國能源資訊署（EIA）發佈政府版原油庫存週報

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月23日持倉量為833.63噸，較上日增持1.72噸，本月止淨增持3.48噸。由於伊朗淡化了最近以色列襲擊事件的影響，中東緊張局勢有所緩解。同時，有跡象顯示美聯儲可能將在更長時間內維持較高利率水準，打壓了黃金的需求。投資者也在等待關鍵的美國經濟數據，尋找關於利率走向的線索。週二在亞洲市場，黃金價格繼續大幅下跌；在歐美時段，金價從日內低點反彈，因美國公佈的4月標普全球製造業PMI初值降至49.9，服務業和綜合PMI均錄得五個月新低，PMI數據意外降溫支持年內降息預期。數據發佈後，債券收益率和美元下跌，黃金價格回升至2330美元/盎司以上。週二黃金收跌，報2321.98美元/盎司，日內波動在2291.24至2334.29美元/盎司區間。市場將聚焦週四的GDP和週五的PCE價格指數。如果數據意外上行，可能提高未來利率上升的預期，打壓避險資產如黃金的價格。同時，美聯儲官員強調維持高利率以控制通脹，進一步施壓於黃金市場。。

今日建議

倫敦金於 2313– 2338間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21380 - 21850

支持位 2228/2268阻力位 2412/2438

入市策略一 : 下方觸及2315水平可做多，目標位于2330水準，止損設在2305水平。

入市策略二 : 上方在2335元水平做空，止賺設在2320美元，止損設在2343。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於26.30 – 28.40

支持位23.50/24.80 阻力位28.80 /29.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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