環球分析4月30日

2024-04-30

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析4月30日

美元疲軟的推動黃金價格周一上漲

昨日回顧

受美元疲軟的推動，黃金價格周一上漲，焦點轉向聯準會(Fed) 政策會議和本周將公布的美國非農就業數據，以尋找央行利率走向線索。黃金上漲 0.4% ，收每盎司 2357.7 美元。美元兌其他貨幣下跌 0.3%，使得黃金對非美元投資者更具吸引力。本月初發布的美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 超出預期，令交易員降低對 Fed 降息的預期。Fed 為期兩天的政策會議將於 4 月 30 日開始，根據 CME FedWatch 工具，在周三會議結束時，Fed 預計將基準利率穩定在 5.25% 至 5.5%。美國非農就業數據也將受到密切關注，以探詢 Fed 更明確的降息舉措。

美股盤後

美股主指週一齊揚，道瓊升超 140 點，那指和標普漲超 0.3%，費半收高逾 0.6%。特斯拉飛升逾 15%，帶動非必需消費品類股走高，蘋果獲投行看多而收紅近 2.5%，投資人在聯準會利率決定、4 月非農就業數據發布前保持謹慎。聯準會將在 4 月 30 日至 5 月 1 日召開為期二天的利率政策會議，多位官員先前表態不急於降息，CME FedWatch 工具顯示，市場預期央行按兵不動的機率為 97.6%。在標準普爾 500 指數成分股中的 233 家已公布財報的企業中，78.1% 的公司超出了分析師的預期。而市場焦點落在本週將公布的亞馬遜、蘋果財報，這將檢視人工智慧 (AI) 概念股高估值是否合理的關鍵。中東緊張局勢緩解，哈瑪斯談判代表將於週一在開羅會見卡達和埃及調解員，對以色列週末提出的分階段休戰提案做出回應，美國國務卿布林肯呼籲哈瑪斯盡快接受此提議，同時釋放扣押的以色列人質。美股道瓊指數上漲 146.43 點，或 0.38%，收 38,386.09 點。那斯達克指數上漲 55.18 點，或 0.35%，收 15,983.08 點。S&P 500 指數上漲 16.21 點，或 0.32%，收 5,116.17 點。

基本分析

日元兌美元周一自 34 年低點反彈，交易員猜測，這是因日本當局睽違 18 個月來首度買入日元干預所致。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.28%，報 105.64。日元兌美元周一走勢震盪，盤中最高貶破 160 日元兌 1 美元大關，隨後快速走軟，最低跌至 154.52 日元，引發對日本當局已出手干預的臆測。截稿前，日元兌美元升近 1.3%，至 156.26 日元兌 1 美元。由於風險情緒改善，加幣盤中升至近三周高點，截稿前小漲 0.06%，至 1.3659 加元兌 1 美元。加拿大即將在周二公布 2 月國內生產毛額 (GDP) 數據，經濟學家預估，繼 1 月成長 0.6% 後，2 月 GDP 估成長 0.3%。美元指數報 105.6446。

油價動向

國際油價周一下跌，美國基準的 WTI 原油價格跌至約 1 個月低點，係因促成以色列和哈馬斯之間停火的努力，有助於緩解對該地區潛在供應中斷的擔憂。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.22 美元或 1.5%，收每桶 82.63 美元，根據道瓊市場數據，此為近月 WTI 原油期貨自 3 月 27 日以來最低收盤價。Fed 預計周三將維持利率不變，並將示意 Fed 在通膨確定持續下行之前，不太可能降息。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 加拿大2月季調後GDP月率(%)

21:45 美國4月芝加哥PMI

22:00 美國4月諮商會消費者信心指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月26日持倉量為832.19噸，較上日增持2.59噸，本月止淨增持2.04噸。上週五，美國3月核心PCE連續第二個月停滯在同比增長2.8%的水準，超出市場預期增長幅度，打擊了市場對美聯儲可能降息的預期。同時，哈馬斯代表團計畫於週一前往開羅進行加沙停火談判，表明中東地緣政治局勢出現緩和。週一亞洲早盤交易中，現貨黃金價格走弱觸及當日最低水準。但由於美元指數下跌和美債收益率下滑，黃金作為替代投資的吸引力增加，以及投資者在重大政策宣佈前尋求避險資產，金價出現小幅回升。隨著市場注意力現在轉向美聯儲5月1日的貨幣政策決定和即將公佈的非農就業資料。因美國經濟近期釋放複雜信號減弱了市場對美聯儲今年提前降息的預期。此外，預計穩定的就業報告可能會支持美聯儲維持當前利率水準的理由，這對黃金價格構成了壓力。週一黃金價格小幅下跌至2335.23美元/盎司，日內波動範圍在2319.77至2346.57美元/盎司之間。

今日建議

倫敦金於 2318– 2345間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21380 - 21980

支持位 2228/2268阻力位 2358/2398

入市策略一 : 下方觸及2322水平可做多，目標位于2335水準，止損設在2215水平。

入市策略二 : 上方在2345元水平做空，止賺設在2335美元，止損設在2353。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於25.80 – 27.80

支持位23.50/24.80 阻力位28.80 /29.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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