環球分析6月5日

2024-06-05

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月5日

美國製造業和營建支出數據不及預期黃金價格周二下跌

昨日回顧

市場關注就業數據，包括JOLTS職位空缺、週三ADP民間就業調查、週四初請失業金人數、週五非農就業報告。宏觀數據顯示經濟放緩，引發對美聯儲未來貨幣政策的猜測。週二亞洲時段，黃金高位回落。紐約時段，美國公佈的4月職位空缺從836萬個降至805.9萬個，低於預期，耐用品訂單同樣低於預期和前值，強化了市場對美聯儲可能降息的猜測。儘管數據發佈後現貨黃金短線上漲，但隨後回落，收報2326.60美元/盎司，日內波動在2315.49至2352.67美元/盎司之間。

美股盤後

美國 JOLTs 職位空缺降至近 3 年低點，卻也提振聯準會今年降息希望，市場亦等待即將公布的非農就業數據「一錘定音」，美股主指週二多收紅。輝達漲超 1%，續寫新高，GameStop 回落超 5%，特斯拉受中國銷售下滑打擊走低，慧與科技週二盤後提高財測，股價飆漲超 10%。聯準會將於下週召開會議，美國勞工部 (DOL) 週二公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，4 月職位空缺數驟降至 805.9 萬個，創 2021 年 2 月以來新低，不僅低於經濟學家預期的 837 萬個，也遠低 3 月修正後的 835.5 萬個。美股道瓊指數上漲 140.26 點，或 0.36%，收 38,711.29 點。

那斯達克指數上漲 28.38 點，或 0.17%，收 16,857.05 點。S&P 500 指數上漲 7.94 點，或 0.15%，收 5,291.34 點。

基本分析

隨著投資人在關鍵的非農就業報告出爐前獲利了結，美元指數周二自近兩個月低點反彈，但在數據顯示 4 月 JOLTS 職位空缺降至逾三年新低後，回吐多數升幅。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.08%，報 104.13，但盤中一度貶破 104，創 4 月 9 日以來最低。美元指數報 104.1474。油價下跌也對匯市造成影響，因投資人擔心今年稍晚美國需求走軟，恐導致供過於求。

油價動向

國際油價周一大幅下跌，創下 2 月以來的最低收盤價，係因石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 雖然決定將減產期限延長至 2025 年，但卻將在今年稍晚就開始停止部分額外自願減產的舉措。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.77 美元或 3.6%，收每桶 74.22 美元，創最近月 WTI 原油期貨自 1 月 8 日以來最大單日跌幅、2 月 7 日以來最低收盤價。OPEC + 表示，包括沙烏地阿拉伯在內的八個國家將延長原定於 6 月底到期的一系列自願減產協議，總計約 220 萬桶 / 日。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:15 美國5月ADP就業人數

21:45 美國5月標普全球服務業PMI終值

21:45 加拿大央行公佈利率決議

22:00 美國5月ISM非製造業PMI

22:30 美國至5月31日當周EIA原油庫存

22:30 美國至5月31日當周EIA庫欣原油庫存

22:30 美國至5月31日當周EIA戰略石油儲備庫存

入市策略：

週一亞洲時段，媒體報導稱以色列官員接受了拜登停火提議，增加了市場對加沙地區實現停火的希望，從而降低了避險需求，導致黃金價格一度跌破2315美元/盎司。不過，美元走弱和美債收益率下跌為黃金提供了支撐，使金價止跌回穩。進入紐約時段，美國供應管理協會(ISM)發佈的5月製造業PMI下降至48.7，顯示製造業活動連續第二個月收縮，新訂單跌幅為近兩年來最大，加劇了市場對於美聯儲可能降息預期。數據公佈後，美債收益率和美元指數均出現下跌，推動黃金價格上漲。週一現貨黃金價格波動於2314.62至2354.57美元/盎司之間，最終收於2350.32美元/盎司。投資者接下來將關注週三的ADP就業報告和週五的美國非農就業數據，這些數據將為市場提供更多關於美國經濟狀況和美聯儲未來政策方向的線索。

今日建議

倫敦金於 2325– 2348間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21380 - 21980

支持位 2288/2308位 2388/2428

入市策略一 : 下方觸及2325水平可做多，目標位于2338水準，止損設在2318水平。

入市策略二 : 上方在2345元水平做空，止賺設在2333美元，止損設在2353。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於28.50 – 30.60

支持位27.50/27.80 阻力位32.80 /33.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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