環球分析6月10日

2024-06-10

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月10日

美國非農就業報告強於預期黃金周五下跌

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昨日回顧

數據顯示最大的消費國中國 5 月推持購買黃金，引起看跌情緒，隨後因美國非農就業報告強於預期，澆熄市場對聯準會 (Fed) 今年降息的預期，黃金價格周五加速下跌。黃金下跌 3.69% 至每盎司 2305.96 美元。

美股盤後

美國 5 月非農就業新增人數遠超預期，抑制聯準會降息的希望，10 年期公債殖利率出現兩個月來最大單日漲幅，美股主指週五全數收黑，道瓊跌近 100 點，那指、標普下滑超 0.2%。一週來看，道瓊本週勉強上漲 0.3%，標普週漲 1.3%，那指週線收紅 2.4%。出人意料強勁的就業報告促使投資人降低對聯準會何時降息的預期，花旗調整對聯準會貨幣政策的預測，將首次降息預期從 7 月份調整至 9 月份。摩根大通將聯準會首次降息時間的預期從 7 月推後至 11 月份。美股道瓊指數下跌 87.18 點，或 0.22%，收 38,798.99 點。那斯達克指數下跌 40.00 點，或 0.23%，收 17,133.13 點。S&P 500 指數下跌 5.97 點，或 0.11%，收 5,346.99 點。

基本分析

美國 5 月 ISM 服務業採購經理人指數升至 53.8，美元週三走高。加拿大央行宣布啟動降息後，加幣下跌。歐元小幅走低，日元下跌近 1%。比特幣突破 7.1 萬美元。ISM 週三公布最新數據顯示，5 月非製造業指數大幅躍升 4.4 點至 53.8，為去年年初以來最大增幅並寫下 9 個月新高，遠超經濟學家預期的 51.0，也高於前值的 49.4，主要受惠商業活動生產指數創 2021 年以來最大單月增幅。美國週三公布 ADP 就業報告顯示，5 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.2 萬人，創 3 個月來新低，遠低經濟學家預期，但美元對 ADP 報告反應不大。美元指數報 104.3023。

油價動向

國際油價周五下跌，連續第三周收低，交易員關注最新的美國就業數據，以獲取有關經濟前景、美聯準會 (Fed) 利率決定的未來以及對能源需求影響的暗示。同時，沙烏地阿拉伯能源部長重申，OPEC + 今年稍晚自願減產 220 萬桶 / 日的計畫可能會暫停或撤銷。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格小幅下跌 2 美分，或不到 0.1%，收每桶 75.53 美元，根據 FactSet ，本周最近月 WTI 下跌 1.9%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

23:00 美國5月紐約聯儲1年通脹預期

23:00 美國5月紐約聯儲3年通脹預期

23:00 美國5月紐約聯儲1年黃金漲幅預期

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月07日持倉量為835.67噸，較上日減持1.44噸，本月止淨增持3.46噸。週五，中國國家外匯管理局透露，中國人民銀行暫停了18個月的黃金購買。此前中國一直是金價上漲的主要推動力，這一消息打擊了黃金市場，亞洲時段金價從高位回落。進入紐約時段，美國5月非農新增就業崗位遠超預期，失業率升至4.0%，薪資年率超預期至4.1%。強勁的就業數據降低了市場對美聯儲降息的預期，交易員不再預估美國於12月前有百分百機會降息，將首次降息預期從9月推遲到11月。受此影響，美元和美債收益率飆升，現貨黃金一度跌穿2290美元/盎司。週五受中美因素影響，黃金價格創下一個月新低，日內波動於2286.62至2387.55美元，收報2291.15美元/盎司。