7/11 特朗普交易热度爆表 美股期货大涨

美国大选引发全球资产剧烈波动，随着特朗普胜局基本已定，与之相关的交易热度爆表，美股期货涨幅扩大，美债收益率劲升，美元触及一年高点。

标普500指数期货涨2%，纳斯达克指数期货涨1.7%；彭博美元即期指数创2020年以来最大涨幅；美债大跌，基准10年期收益率飙升逾10个基点，比特币创历史新高。

虽然计票还未全部完成，但市场的反应已发出明确信号，投资者预计特朗普的第二个总统任期将与其第一个任期非常相似：源源不断的政策（减税、放松监管、关税）料同时刺激经济增长、企业利润和通货膨胀。

华尔街的一批投资者押注，特朗普在工业政策、企业减税和关税方面有利于经济增长的立场将提振股市，并可能助长通胀 —— 推动美债收益率和美元走高。加密货币则被视为受益于监管放松和特朗普对数字货币的公开支持。

虽然投资者给予的信息大致上是积极的，但市场波动也发出了严厉警告。

美债收益率飙升凸显出外界对特朗普政策会进一步加剧美国已然臃肿的预算赤字，重燃通胀漩涡的担忧。用华尔街的话说，这是债券卫士们在向华盛顿领导层施压，要求他们控制支出。

欧元领跌G-10货币，ING Bank称市场担心特朗普会扩大贸易战，不再像第一个任期内那样仅针对中国。MSCI新兴市场货币指数迈向2023年2月来最大跌幅，墨西哥比索领跌。美元走强也导致铜和大多数金属走弱。油价亦跌逾1%。

大中华市场表现

• 上证综指下跌0.1%，报3383.806点；沪深300指数下跌0.5%；创业板指数下跌1.1%

• 上证50指数期货下跌0.6%；沪深300指数期货下跌0.3%；中证500指数期货上涨0.3%

• 富时中国A50指数期货下跌1.9%

• 恒生指数下跌2.4%，报20503.74点；恒生国企指数下跌2.7%；恒生综合指数下跌2.1%

• 台股加权指数上涨0.5%，报23217.38点

• 在岸人民币兑美元下跌0.73%，报7.1581元；离岸人民币兑美元下跌1%，报7.1724元

• 人民币兑美元中间价调强23点，或0.03%，报7.0993元

• 1天期回购利率下跌0.71个基点，报1.3339%；7天期回购利率上涨1.04个基点，报1.5529%

• 1年期利率互换上涨0.75个基点，报1.6775%；5年期利率互换下跌0.63个基点，报1.7575%

• 中国10年期国债活跃券收益率上涨0.25个基点，报2.105%

• 中国10年期国债期货上涨0.01%，报106.335

• 台币兑美元下跌0.67%，报32.182元台币

国际市场表现

• MSCI亚太地区指数下跌0.3%，报187.39点

• 日经225指数上涨2.6%，报39480.67点

• 电子盘小型标普500期货上涨1.7%，报5909.5点

• 美国10年期国债收益率上涨12.3个基点，报4.3941%

彭博美元指数上涨1.44%

• 欧元/美元下跌1.81%，报1.0732美元

• 美元/日元上涨1.52%，报153.93日元

• 英镑/美元下跌1.34%，报1.2867美元

• 美元/瑞郎上涨1.27%，报0.8743瑞郎

• 欧元/日元下跌0.32%，报165.2日元

• 欧元/英镑下跌0.47%，报0.83409英镑

• 欧元/瑞郎下跌0.54%，报0.93832瑞郎

• 美元/加元上涨0.75%，报1.3927加元

• 澳元/美元下跌1.36%，报0.6548美元

• 新西兰元/美元下跌1.27%，报0.5931美元

• 美元/新加坡元上涨1.27%，报1.3311新加坡元

• 美元/韩元上涨1.02%，报1394.15韩元

• 美元/泰铢上涨1.59%，报34.135泰铢

• 美元/林吉特上涨1.25%，报4.4002林吉特

• 美元/菲律宾比索上涨0.63%，报58.68菲律宾比索

• 美元/印尼盾上涨0.64%，报15835印尼盾

• 美元/印度卢比上涨0.16%，报84.2438卢比

• 黄金现货下跌0.7%，报2725.73美元/盎司

• COMEX期铜下跌2.2%，报4.378美元/磅

• LME期铜下跌1.6%，报9583美元/吨

• WTI原油期货下跌1.2%，报71.12美元/桶

• 布伦特原油期货下跌1.3%，报74.55美元/桶