14/11 主要指数开平 10月CPI数据增添Fed下月降息押注

2024-11-14

美主要指数周三 (13 日) 开平,稍早出炉的消费者物价指数 (CPI) 增速符合预期,增添交易员对联准会 (Fed) 下个月降息押注。

截稿前,道琼工业指数涨近 80 点或近 0.18%,那斯达克综合指数涨近 0.1%,标普 500 指数涨近 0.1%,费城半导体指数跌近 0.7%。

美国通膨数据显示,物价压力升幅符合预期,进一步强化 Fed 能够在下个月降息的观点,美国公债应声走高。

美股开盘前主要指数期货一度上涨但随后回落,处在平盘波动状态。对利率敏感的美国两年期公债殖利率重挫 9 个基点,扭转部分涨势,先前的涨势一度将其殖利率推升至去年 7 月以来新高。美元指数下跌 0.2%,自两年高点回落。

Lombard Odier 投资管理公司宏观研究主管 Florian Ielpo 在通膨报告公布后的一份报告中写道:「市场应该从中得到一些安慰,因为这只是表现出黏性服务业通膨的最后一哩路。」

美国下一届川普政府领导下的宽松财政政策让 Fed 实现 2% 通膨目标的道路变得不明朗,一些投资人一直在增持通膨避险基金并出售政府债券。减税和关税的前景可能会加剧物价压力,迫使 Fed 把利率维持在高位,让美国公债受到打击。

CMC Markets 首席市场分析师 Jochen Stanzl 在一份报告中写道:「今天的整体数据不会改变市场对通膨正朝着 2% 迈进的看法。」

截至台北时间周三(13 日)22 时许:
焦点个股:

美超微 (SMCI-US) 早盘股价下跌 2.07%,至每股 21.30 美元

根据外媒周三报导,陷入困境的伺服器制造商美超微 (Super Micro Computer) 上月遭安永会计师事务辞去会计业务,现在仍在寻找新的会计师事务所合作,因此再度延后提交截至 9/30 的 10-Q 季报。先前该公司截至 6/30 的 10-K 年报仍未提交。

特斯拉 (TSLA-US) 早盘股价上涨 4.26%,至每股 342.47 美元

川普美国大选获胜后将重返白宫,身为头号「川粉」的马斯克功不可没,他旗下美国电动车龙头特斯拉也受惠,胜选至今股价飙升 31%、市值飙升近 2,500 亿美元。然而,华尔街近期似乎意识到股价反弹过头,势头可能无法持续,开始使谨慎行事。

安进 (AMGN-US) 早盘股价上涨 2.36%,至每股 305.88 美元

安进 (Amgen) 周三表示,其实验性减肥药物与骨质密度变化之间没有关联;一天前这些担忧导致该公司市值蒸发超过 120 亿美元。Cantor Fitzgerald 分析师表示,在对安进 MariTide 的早期数据的审查显示该药物导致骨矿物质密度下降后,该公司股价周二下跌 7%。

今日关键经济数据:
  • 美国 10 月 CPI 年增率报 2.6%,预期 2.6%,前值 2.4%

  • 美国 10 月 CPI 月增率报 0.2%,预期 0.2%,前值 0.2%

  • 美国 10 月核心 CPI 年增率报 3.3%,预期 3.3%,前值 3.3%

  • 美国 10 月核心 CPI 月增率报 0.3%,预期 0.3%,前值 0.3%

华尔街分析:

在当选总统川普取得决定性胜利后,股市高风险领域出现泡沫激增的迹象,引发对市场过热的担忧。尽管在公布关键通膨数据前部分交易出现下滑,包括小型股、看跌押注集中的股票和无利可图的科技股等,但市场仍笼罩在兴奋之中,尤其是特斯拉和比特币的显著涨幅。

投资机构富兰克林坦伯顿、摩根大通资产管理、T. Rowe Price 皆认为,随着市场消化对川普胜选对债市影响,美债殖利率将走高。富兰克林坦伯顿称,随着美国政府增加债务供应以弥补数兆美元赤字,10 年期美国公债殖利率或将攀升至 5% 或更高。



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