環球分析5月1日

2023-05-01

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析5月1日

美國通脹難退黃金價格周五小漲幾美分

昨日回顧

黃金價格周五小漲幾美分，收在略低每盎司 2000 美元關卡的水準，令周線和月線均上升。投資者繼續評估經濟前景、聯準會 (Fed) 下回利息舉措，以及銀行業的發展。黃金價格小漲 10 美分或 0.01%，收每盎司 1999.10 美元。根據道瓊市場數據，交易最活躍的黃金期貨價格周線上升 0.4%，月線上升近 0.7%。黃金尋求更強大的基本面以經歷突破，金價目前仍困在 1969 美元至 2015 美元區間，而中間價 2000 美元是巨大心理水準。交易員正在等待更多訊息，探測 Fed 是否會在下周的政策會議上持續升息。

美股盤後

美股主指週五穩步收紅，埃克森美孚和英特爾強勁財報消弭亞馬遜放緩警告的擔憂，而經濟數據強化聯準會下週將升息的預期。儘管第一共和國銀行一直在與多個合作夥伴就戰略選擇進行談判，包括潛在的資產出售，但週五傳出該行最有可能的結果是被美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管。該股週五收盤跌超過 43%，盤中股價一度崩跌逾 50%，並且多次停牌，該股今年迄今跌幅高達約 97%。道瓊指數週五收紅 272 點，寫下 2 月 15 日以來新高。標準普爾 500 指數走高 0.8%，創 2 月 2 日以來新高，那斯達克綜合指數上漲 0.7%，創去年 9 月 12 日以來新高，費城半導體指數勁揚 1.81%。道指本週升約 0.86%，本月份大漲 2.48%，寫今年 1 月以來的最佳單月表現。標普本週走揚 0.87%，月漲幅達 1.46%，連續第二個月上漲。那指本週上漲 1.28%，4 月份漲幅近乎持平。美股道瓊指數上漲 272 點，或 0.8%，收 34,098.16 點。那斯達克指數上漲 84.35 點，或 0.69%，收 12,226.58 點。標普 500 指數上漲 34.13 點，或 0.83%，收 4,169.48 點。費城半導體指數上漲 53.38 點，或 1.81%，收 2,994.97 點。

基本分析

美國稍早公布 3 月通膨增速放緩，但仍持續上升，預料不會影響聯準會 (Fed) 在下周升息的決定，美元指數周五上揚，本周小幅收黑。日本銀行 (央行) 如預期維持超寬鬆立場後，日元全面下跌，兌美元匯價重貶 1.8%，單周表現為兩個月來最糟。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.17%，至 101.67，周線小跌 0.15%。周五數據顯示，繼 2 月上漲 0.3% 後，美國 3 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.1%，年增率也自 5.1% 放緩至 4.2%；排除食品和能源價格後的核心 PCE 月增率持平 0.3% 不變，年增率則從 4.7% 略降至 4.6%。

油價動向

在供應趨緊預期的推動下，原油期貨價格周五大幅收高，4 月 WTI 原油期貨價格轉為走高。此外，受困的第一共和銀行可望獲救，此市場臆測也提供價格支撐力。先前市場擔憂銀行業問題打壓經濟前景，進而削弱能源需求前景。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.02 美元或 2.7%，收於每桶 76.78 美元。WTI 最近月期貨價格本周下跌 1.4%，但本月上漲 1.5%，在經過連續 5 個月走低後，月線終於上升。Brent 原油期貨價格上漲 1.17 美元或 1.5%，收每桶 79.54 美元，本月下滑 0.3%，該期貨今日收盤到期。本月初因 OPEC+ 意外宣布減產，激發原油反彈後，日線價格圖表上留下缺口，但原油期貨價格本周已填補該缺口。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:45 加拿大4月RBC製造業採購經理人指數

22:00 美國3月營建支出(月率)

22:00 美國4月ISM製造業採購經理人指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月28日持倉量為926.28噸，較上日減持3.76噸，本月止淨減持1.74噸。美國商務部週五公佈的資料顯示，美國3月PCE物價指數同比上升4.2%，預期增長4.1%，前值增長5.0%。剔除食物和能源後的核心PCE物價指數同比增長4.6%，與預期和前值持平。資料公佈之後，現貨黃金震盪拉升，升至1990美元關口上方。美國鑄幣局前主管Edmund Moy表示，金價突破2000美元背後的許多關鍵驅動因素仍存在，包括許多國家持續的高通脹、美國和全球經濟衰退的可能性、美國地區銀行體系“變得不穩定”以及俄烏戰爭造成的不穩定，但美元的相對強勢一直是“金價上漲的拖累”。週五因美元走強，以及市場密切關注下周的美聯儲利率決議、非農就業報告，限制了金價的漲幅，日內金價最高觸及1994.75美元/盎司，最低觸及1976.03美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1989.29美元/盎司。