15/5 納指創新高 無視鮑威爾放鷹

2024-05-15

美股尾市有支持,標普500指數和道瓊斯指數午市一度倒跌,但三大指數一同收高,納斯達克指數創新高。鮑威爾表示,聯儲局要對通脹有耐性,暗示利率要維持段時間。美國生產物價升幅大過預期,市場觀望星期三的消費通脹數據。油價顯著向下,石油輸出國組織未如預期上調全球石油需求前景。

5月14日(星期二)市况

l 道瓊斯指數 升126.60點或0.32%,報39,558.11點。

l 標普500指數 升25.26點或0.48%,報5,246.68點。

l 納斯達克指數 升122.94點或0.75%,報16,511.18點。

l 紐約6月期油 收報78.02美元一桶,跌1.10美元或1.4%。

l 紐約6月期金 截至美東時間下半4時半報2,362.1美元一盎司,升19.1美元或0.8%。

l 美國10年期國債息率 收報4.445厘,跌3.6點子。

Google推出最新的人工智能(AI)模型,母公司Alphabet靠穩,輕微跑輸納斯達克指數。

晶片股普遍上升,英偉達升1%連升三日,高盛將其目標價提升26%至1,100美元;匯豐更將目標價由1,050美元升至1,350美元,即認為仍有近五成的上升空間。

匯豐表示,儘管公司今年持續大幅上漲,但投資者仍然大大低估了AI的盈利能力。英特爾接近引入投資者在愛爾蘭建廠,股價升1.7%,是表現最好的道指成分股。博通升3.2%。

迷因股繼續炒上,峰GameStop升約60%,Koss升38%,AMC院線升31%。不過根據Vanda Research 的數據,週一,兩股的零售交易淨流入分別超過 1,580 萬美元和 3,750 萬美元,但與 2021 年 1 月下旬 高峰GameStop日流入 約 8,750 萬美元和 AMC 日流入1.7 億美元相比,這個數字相形見絀。

美國勞工統計局公布,4 月 PPI 年增 2.2%,符合市場預期,不過創 2023 年 4 月以來新高;按月增長 0.5%,高於 3 月修正後的 - 0.1%,也高於市場預期的 0.3%。數據反映通脹壓力可能需要更長一段時間才能緩解。

數據出爐後,聯儲局主席鮑威爾表示,他對通脹將持續降溫的信心已不像年初那麼高,對減息的來臨需要保持耐性。「我們沒預料這會是一條平坦的道路,但這些(通脹數據)比所有人預期的都要高。」他在一個論壇上表示:「這意味我們需要保持耐性,讓限制性政策發揮作用。」

鮑威爾預計,通脹率會逐個月回落至接近去年年底的較低水平,不過「對此的信心並不像今年前三個月看到的這些讀數那麼高。」

Evercore ISI策略師周一發佈報告指出,雖然財報季出人意料地表現強勁,但他們的基本預測是市場將持續修正,並可能在美國總統大選前測試標準普爾500指數的200日移動均線,該均線目前徘徊在4720點上方,「當前經濟狀況幾乎恰好處於金髮姑娘(理想狀態)和太冷(經濟過冷)的臨界點,短期內市場進一步上行的潛力仍存在。」

花旗分析師Nathaniel Rupert表示,「隨著聯儲局在不久的將來不再加息,好經濟消息可能會受到風險資產的歡迎。」他補充道,「但隨著勞動力市場減弱,更多低過預期的數據,以及金融環境緊縮,最終將給股市帶來壓力(儘管第一次減息可能被視為積極的)。」

美國銀行技術研究策略師Stephen Suttmeier表示,若標普 500 指數跟隨牛市季節性訊號發展,可能會在夏季反彈,而「四月到五月的調整只是牛市中的回調」。他表示,雖然第二季一開始表現不濟,但在最近的反彈後,目前只比三個月平均線低0.2%。

數據方面,紐約聯邦儲備銀行公布《家庭債務和信貸季度報告》,2024 年第一季度「嚴重拖欠」債務或至少拖欠90 天的債務佔未償餘額的比例升至6.86%,為2011 年第二季度以來的最高水平。儘管信用卡總結餘下降至 1.12 萬億美元,即減少了 140 億美元,但信用卡結餘仍出現了增長。 另外,消費者債務總額升至17.69萬億美元,增加1,840億美元,增幅1.1%。



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