環球分析6月13日

2024-06-13

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月13日

Fed今年恐僅降息一次黃金周三小幅上漲

昨日回顧

消費者物價指數較預期意外疲軟，激勵黃金上漲，但通膨水準仍居高位，Fed 表示今年只會降息一次，令周三黃金價格回吐部分漲幅。黃金上漲 0.3% 至每盎司 2322.46 美元，自盤中 1% 漲幅收窄。美國 5 月整體消費者物價指數月升幅持平，不及先前預期的 0.1% 升幅。核心物價指數上升 0.2%，也低於經濟學家預期的 0.3% 升幅。美元指數下跌 0.6%，收復了 Fed 利率決策引起的部分跌幅。

美股盤後

消費者物價指數 (CPI) 捎來通膨降溫訊號，聯準會暗示今年僅降息一碼，美債殖利率下滑，美股主指週三多齊揚，標準普爾 500 指數升 0.85% 至歷史新高，首次收於 5,400 點上方。蘋果和微軟也寫下新高紀錄，台積電 ADR、Skyworks 等蘋概股同步高升。美國聯準會週三尾盤公布最新利率決策，將基準利率走廊維持在 5.25-5.5% 的 23 年來高點，這是連續第七次例會保持利率穩定，聯準會釋出的點狀圖預計，今年底前只會降息一次，低於先前 3 次的預期。聯準會公布利率決定前，最新數據顯示美國通膨降溫，美國勞工統計局 (BLS) 公布，5 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，低於市場預期，創下 3 年來新低，月成長 0.2%，也同樣低於市場預期。

鮑爾表示，最新的通膨數據比今年早些時候更為有利，並且央行在實現通膨目標方面取得溫和的進一步進展。美股道瓊指數下跌 35.21 點，或 0.09%，收 38,712.21 點。

那斯達克指數上漲 264.89 點，或 1.53%，收 17,608.44 點。S&P 500 指數上漲 45.71 點，或 0.85%，收 5,421.03 點。

基本分析

由於市場猜測周三美國通膨數據和聯準會利率決策將增加需求，美元一路往今年新高攀升。受上周美國就業成長報告和歐洲政治動盪推動，彭博美元指數周二連續第四個交易日上漲，在此期間累積上漲 1.2%。該指數目前較 4 月 19 日創下今年新高低 0.3% 左右，有望收在 7 個多月來高點。

油價動向

因 5 月消費者物價指數低於預期，激勵原油上漲，但爾後因美官方數據顯示，美國原油和汽油庫存意外增加，令原油期貨價格周三自盤中高點回落，最終收窄漲幅。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 60 美分或 0.8%，收每桶 78.50 美元，自盤中高點 79.32 美元回落。Brent 原油期貨價格價格上漲 68 美分或 0.8%，收每桶 82.60 美元。國際能源署 (IEA) 周三將今年全球石油需求成長預期下調約 10 萬桶 / 日，至 96 萬桶 / 日。此前 IEA 已將 2025 年全球石油需求成長降至約 100 萬桶 / 日「低於標準」的水準，主張明年全球石油需求增長將受到經濟低迷和清潔能源技術部署加速的阻礙。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:30 美國至6月8日當周初請失業金人數

20:30 美國5月PPI年率

20:30 美國5月PPI月率

22:30 美國至6月7日當周EIA天然氣庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月11日持倉量為830.78噸，較上日減持4.89噸，本月止淨減持1.43噸。週三亞歐時段，市場等待美國CPI和美聯儲利率決定公佈，現貨黃金窄幅波動。紐約時段，美國5月CPI月率錄得0%，核心CPI月率錄得0.2%，均低於預期。數據公佈後，導致市場預期美聯儲11月降息概率達100%；美元指數急挫，美債收益率下跌，黃金價格短線突破2340美元/盎司，隨後震盪回到日內高位附近。晚些時候，美聯儲宣佈維持基準利率不變，暗示年底前只降息一次。點陣圖顯示，有四名官員支持今年不降息，高於此前的兩名，表明央行官員鷹派傾向。預計至2025年底降息五次，相當於1.25個百分點，低於3月份的六次。美聯儲利率決議公佈後，美元指數回升，現貨黃金短線下挫。週三金價上漲收報於2324.73美元/盎司，日內波動區間為2310.56至2341.49美元。

今日建議

倫敦金於 2303– 2325間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21180 - 21780

支持位 2258/2278位 2338/2368

入市策略一 : 下方觸及2305水平可做多，目標位于2320水準，止損設在2298水平。

入市策略二 : 上方在2323元水平做空，止賺設在2310美元，止損設在2330。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於28.20 – 30.30

支持位26.50/27.80 阻力位31.50 /32.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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