環球分析6月13日

2023-06-13

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月13日

美元指數上揚黃金周一收黑

昨日回顧

黃金周一收黑，投資人屏息等待忙碌的一周揭開序幕，包括周二的消費者物價指數 (CPI)，以及更重要的聯準會 (Fed)6 月決議。黃金下跌 7.50 美元或 0.4%，報每盎司 1969.70 美元，連兩個交易日收黑。ICE 美元指數 (DXY) 上揚 0.2%，使美元計價的黃金對海外投資人而言變得昂貴，同時，美債殖利率上揚，也讓持有黃金這類不貲息資產的機會成本提高。美國將於台灣時間周二晚間公布 5 月 CPI、周三晚間公布 5 月生產者物價指數 (PPI)，接著周四凌晨公布 Fed 6 月決議。

美股盤後

聯準會即將召開 6 月貨幣政策會議，美股週一延續上週升勢，科技股多頭持續挺進，台積電 ADR 勁揚逾 4%，蘋果創歷史新高，特斯拉創下史上最長連漲紀錄，四大指數集體收紅，標普指數升 0.93%，迎來 13 個月收盤新高。政經方面，投資人將迎來繁忙的一週，美國重磅通膨數據 5 月消費者物價指數 (CPI) 於週二公布，聯準會將於週三公布貨幣政策決定。交易員預計，聯準會維持利率不變的可能性約為 80%，但預計聯準會將在 7 月升息。美股道瓊指數上漲 189.55 點，或 0.56%，收 34,066.33 點。那斯達克指數上漲 202.78 點，或 1.53%，收 13,461.92 點。標普 500 指數上漲 40.07 點，或 0.93%，收 4,338.93 點。費城半導體指數大漲 116.69 點，或 3.31%，收 3,641.66 點。

基本分析

在本周幾項關鍵利率決策和經濟數據公布前，投資人保持謹慎態度，美元指數周一小幅走高，並於狹幅震盪，市場預期聯準會 (Fed) 將按兵不動，為 2022 年 1 月以來首見。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.08%，至 103.64。聯準會、歐洲央行 (ECB) 和日本銀行 (BOJ) 貨幣政策會議本周接續登場，市場將尋求有關未來利率路徑的線索。Fed 展開為期兩天會議之際，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 也會在周二 (13 日) 出爐，根據市場預測，5 月 CPI 年增率將從 4.9% 降至 4.1%，央行官員密切關注的核心 CPI，估從 4 月的 5.5% 降至 5.3%。美元指數報 103.6435。

油價動向

原油期貨價格周五收低，擴大本周跌幅，係因疲軟的中國數據加劇了市場對能源需求前景的擔憂。在沙烏地阿拉伯上周末決定 7 月起自願擴大減產後，油價未能獲得多大支撐。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.12 美元或 1.6%，報每桶 70.17 美元，根據 FactSet ，最近月 WTI 期貨本周收低 2.2%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

18:00 美國5月NFIB小型企業信心指數

20:30 美國5月未季調CPI年率、美國5月季調後CPI月率、美國5月未季調核心CPI年率

22:00 英國央行行長貝利接受質詢

次日04:30 美國至6月9日當周API原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月13日持倉量為931.43噸，較上日減持0.33噸，本月止淨減持8.13噸。投資者正在等待定於週二公佈的消費者價格指數(CPI)數據以及將於週三結束的美聯儲貨幣政策會議。接受《華爾街日報》調查的經濟學家預計，5月份CPI將上漲0.1%，這將使同比增幅從4月份的4.9%降至4%。剔除波動較大的食品和能源價格的核心CPI預計5月份將上漲0.4%，較上年同期上漲5.3%，高於4月份的5.5%。一些分析師表示，如果5月份的通脹數據高於預期，情況可能會發生變化。芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察(FedWatch)工具顯示，聯邦基金期貨交易員預計，美聯儲本周將維持利率穩定的可能性為76.9%，主要政策利率目標將維持在5%至5.25%的區間。一些美聯儲官員最近說，他們傾向於在6月份不加息，但不排除在隨後的會議上加息的可能性。市場一致認為，美聯儲將在本周會議結束時維持利率不變。金價週一收低，日內金價最高觸及1966.79美元/盎司，最低觸及1948.98美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1957.16美元/盎司。