環球分析10月16日

2023-10-16

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月16日

中東危機推波助瀾黃金周五跳漲逾 3%

昨日回顧

在中東最新危機推波助瀾下，黃金周五跳漲逾 3%，收復 1900 美元整數關卡，本周共計上漲 5.2%，一口氣大漲約 100 美元，為戲劇化的一周劃下句點。黃金收盤上漲 58.50 美元或 3.1%，報每盎司 1941.50 美元。黃金本周上漲 5.2%，是 3 月以來最佳單周表現。以色列周四晚間警告，加薩走廊超過 110 萬平民需在 24 小時內撤離，顯示以色列準備對加薩展開大規模地面攻擊。美國周四公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 增幅升溫，主因是房租和汽油價格攀高，但核心通膨是降溫的。

美股盤後

多家銀行以優於預期的業績拉開財報季的序幕，不過投資人必須應對地緣政治緊張局勢加劇帶來的波動，美股主指週五多收黑。那斯達克指數下跌逾 1%，標普 500 指數收黑 0.5%，費半指數挫低 2.70%，道瓊指數收紅近 40 點。一週來看，道瓊本週漲幅 0.8%，結束連續三週跌勢，標普週漲 0.4%，那指週跌 0.2%。10 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.621%。2 年期美債殖利率下降近 2 個基點至 5.052%。30 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.76%，回吐前一交易日飆升的部分走勢。由於擔心以色列與哈瑪斯戰爭可能加劇中東地緣政治緊張局勢，國際油價上漲超過 6%。美股道瓊指數上漲 39.15 點，或 0.12%，收 33,670.29 點。那斯達克指數下跌 166.99 點，或 1.23%，收 13,407.23 點。標普 500 指數下跌 21.83 點，或 0.5%，收 4,327.78 點。費城半導體指數下跌 95.65 點，或 2.70%，收 3,452.97 點。

基本分析

美元周五收紅並觸及一周高點，延續前一日因美國消費者物價指數 (CPI) 意外火熱所出現的升勢，投資人預期聯準會 (Fed) 將讓高利率持續一段時間。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.11%，報 106.63。DXY 前一天曾跳漲 0.8%，創 3 月 15 日以來最大漲勢。美國周四公布，9 月 CPI 月升 0.4%，低於 8 月的 0.6%，但高於市場預估的 0.3%，年升幅則為 3.7%，與 8 月相同，也比市場預估的 3.6% 高。周三公布的數據也顯示，美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 升幅超越市場預期，反映能源產品和糧食成本提高。美元指數報 106.7012。

油價動向

中東緊張局勢升級，推動原油期貨價格周五飆漲近 6%，引領周線上升。以色列下令加薩約 110 萬巴勒斯坦人應在未來 24 小時內向南邊移動。市場擔心以色列即將對加薩地區發動地面入侵，倘若衝突蔓延到伊朗或其他石油生產商，中東地區的石油供應將面臨中斷風險。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 4.78 美元或 5.8%，收每桶 87.69 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

19:30 歐洲央行公佈9月貨幣政策會議紀要

20:30 美國9月未季調CPI年率

20:30 美國9月季調後CPI月率

20:30 美國9月未季調核心CPI年率

20:30 美國9月核心CPI月率

20:30 美國至10月7日當周初請失業金人數

22:30 美國至10月6日當周EIA原油庫存系列資料

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月12日持倉量為862.37噸，較上日增持0.86噸，本月止淨減持11.27噸。週五淩晨以色列國防軍通知聯合國，加沙地帶北部的所有巴勒斯坦人應在24小時內遷移到加沙南部。發稿前不久，據央視新聞報導，以色列國防軍宣佈，正在對加沙地帶的多個哈馬斯目標進行“大範圍”空襲。市場顯然低估了整個中東地區發生大規模衝突的風險，巴以衝突使全球經濟的發展路徑變得複雜化，對各國央行來說是極大的挑戰；受強烈避險買需的影響，美債收益率明顯走低；另外，費城聯儲主席哈克日內表示，在物價壓力持續減弱的情況下，美聯儲可以停止加息了。週五美債收益率回落，歐美股市跌幅擴大，原油狂飆超4%，黃金短線暴拉；日內金價最高觸及1930.62美元/盎司，最低觸及1868.78美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1928.11美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1902– 1923間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 17580- 17930

支持位 1878/1898 阻力位 1933 / 1945

入市策略一 : 下方觸及1902水平可做多，目標位于1913水準，止損設在1895水平。

入市策略二 : 上方在1923元水平做空，止賺設在1913美元，止損設在1930。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於21.50 – 23.60

支持位18.50/20.40 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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