環球分析10月24日

2023-10-24

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月24日

關鍵經濟數據來襲黃金周一下跌

昨日回顧

黃金上周五曾一度突破每盎司 2000 美元，但到周一漲勢熄火，交易員正針對中東衝突是否可能升級、以及美國即將到來的經濟數據做準備。黃金收盤下跌 0.3%，報每盎司 1987.80 美元。黃金期貨上周上漲 2.7%。本周市場焦點將在核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是美國聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標，以及美國第 3 季國內生產毛額 (GDP)。

美股盤後

中東地緣政治緊張局勢加劇，投資人等待本週美國大型科技股財報與關鍵經濟數據，美國 10 年期公債殖利率觸及 5% 大關，美股主要指數週一 (23 日) 開低後多震盪收黑。標準普爾 500 指數盤中觸及低點 4189 點後回升，收在 5 月份以來的最低點，低於 200 日均線。2 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 5.06%，10 年期美債殖利率攀升超過 5% 回落，下跌 9 個基點至 4.84%。潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square) 創辦人艾克曼 (Bill Ackman) 週一透露回補長期美債空頭部位，他指出全球的風險太高，以至於無法在當前持續做空。政經方面，本週即將公布的重磅財報包括週二收盤後 Alphabet 和微軟。Meta 將於週三收盤後公布最新業績，緊接著亞馬遜財報週四收盤後揭露。美股道瓊指數下跌 190.87 點，或 0.58%，收 32,936.41 點。

那斯達克指數上漲 34.52 點，或 0.27%，收 13,018.33 點。標普 500 指數下跌 7.12 點，或 0.17%，收 4,217.04 點。費城半導體指數下跌 17.60 點，或 0.53%，收 3,298.54 點。

基本分析

隨著美國公債殖利率自 5% 上方回落，美元指數周一跌至近兩周新低，交易員等待本周稍晚公布的新一輪美國經濟數據。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.52%，至 105.61，為 10 月 12 日以來最低。美國 10 年期公債殖利率周一短暫升破 5%，刷新上周觸及的 16 年高點，隨後回落。交易員正在關注本周的幾項重大事件，包含歐洲央行利率會議、美國國內生產毛額 (GDP) 數據以及個人消費支出物價指數(PCE)。美元指數報 105.61。

油價動向

原油期貨價格周一收低且創 10 月初以來最大單日跌幅，各國外交力阻以哈戰爭擴大成更廣泛地區衝突，交易員密切關注此局勢發展。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.59 美元或 2.9%，收每桶 85.49 美元，為最近月 WTI 原油期貨自 10 月 4 日以來最大單日跌幅。其他消息，美政府上周宣布暫停對 OPEC 成員委內瑞拉的制裁，以回應與委國間就 2024 年總統大選達成的協議。然而，StoneX 堪薩斯城能源團隊分析師 Alex Hodes 周一報告指出，就算美國與委內瑞拉的協議取得任何進展，也無法立即讓委國石油重新投入市場。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

21:45 美國10月Markit製造業PMI初值

21:45 美國10月Markit服務業PMI初值

22:00 美國10月裡奇蒙德聯儲製造業指數

次日04:30 美國至10月20日當周API原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月24日持倉量為860.07噸，較上日減持3.17噸，本月止淨減持13.57噸。兩周前哈馬斯對以色列發動襲擊後，貴金屬價格觸及五個月高點，上週五黃金強勁上行阻力表明2000美元區域是一個重大障礙，這使得交易者從上漲中獲得一些利潤。儘管黃金受益於中東不確定性，但這也增加了美聯儲對美國利率未來走向的謹慎態度。最近美聯儲主席鮑威爾表示，以色列與哈馬斯戰爭引發的地緣政治緊張局勢“對全球經濟活動構成重大風險”。週一美國基準國債收益率升至5%以上，創16年來新高。10年期國債收益率觸及5.021%，當天上漲1.3個基點，10年期國債收益率不斷上升，並接近較高的兩年期國債收益率，表明2024年美國經濟將放緩，反映出全球債券拋售的規模。儘管美債收益率上升給黃金帶來壓力，但在地緣政治和市場不確定時期，黃金被視為一種保值手段，但投資者等待本周關鍵美國經濟數據，同時中東緊張局勢限制金價的跌勢。週一黃金小幅下跌，日內金價最高觸及1982.67美元/盎司，最低觸及1964.18美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1972.59美元/盎司。

今日建議

倫敦金於 1965– 1985間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 18150- 18550

支持位 1878/1898 阻力位 2013 / 2045

入市策略一 : 下方觸及1968水平可做多，目標位于1978水準，止損設在1960水平。

入市策略二 : 上方在1985元水平做空，止賺設在1975美元，止損設在1993。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於22.10 – 24.20

支持位20.50/21.50 阻力位24.50 /25.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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