環球分析4月16日

2024-04-16

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析4月16日

中東緊張局勢刺激避險需求黃金價格周一攀升

昨日回顧

由於中東緊張局勢刺激避險需求，黃金價格周一攀升，儘管因美國 3 月零售銷售升幅高於預期，引起美元和美國公債殖利率走高，令市場更加擔憂美國聯準會 (Fed) 可能推遲今年的降息時間點。黃金期貨上漲 0.4% ，收每盎司 2383. 美元。黃金周一上漲 0.9% 至每盎司 2365.09 美元。上周五因預期伊朗對以色列進行報復性攻擊，金價觸及歷史新高 2431.29 美元。美國總統拜登上周末敦促緩和緊張局勢，據悉美國外交官正戮力說服以色列不要報復。然而，以色列軍事參謀長 Herzi Halevi 中將表示，以色列將對伊朗周末的飛彈襲擊做出回應，但沒有透露何時或如何回應。

美股盤後

中東局勢動盪、強於預期的零售銷售數據，削弱聯準會降息預期，恐慌指數 VIX 飆升，美股週一 (15 日) 續跌。道瓊工業指數下跌 248 點，連續第六個交易日下滑，標準普爾 500 指數收墨 1.2%，那斯達克綜合指數重挫 1.8%，均收在 50 日均線下方。隨著零售銷售強勁，美債殖利率飆升，美國 10 年期美債殖利率上漲 11 個基點至 4.61%，風險情緒受到抑制。美國 3 月零售銷售成長 0.7%，高於預期，顯示美國消費強勁，並冷卻聯準會今年降息的預期。聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯週一表示，如果通膨繼續逐步降溫，聯準會今年可能會開始降息。他指出，貨幣政策處在良好狀態，消費和整體經濟仍然持續強勁。股道瓊指數下跌 248.13 點，或 0.65%，收 37,735.11 點。那斯達克指數下跌 290.08 點，或 1.79%，收 15,885.02 點。S&P 500 指數下跌 61.59 點，或 1.2%，收 5,061.82 點。

基本分析

美國公布 3 月零售銷售增幅超出預期後，美元指數周一觸及 11 月初以來最高，日元兌美元則貶至 1990 年以來新低。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.14%，報 106.19。上月零售銷售月增 0.7%，高於路透訪調經濟學家預期的 0.3%，2 月數據也獲上修至 0.9%。通膨仍具黏性且經濟成長強勁，令投資人推遲對聯準會 (Fed) 可能何時降息的預期，對 Fed 今年將降息多少的預期也比原先還要更少。交易員目前預估年底前降息幅度將不到兩次，每次 25 個基點，低於此前預期的三次。美元指數報 106.2111。

油價動向

伊朗對以色列的攻擊造成的損失有限，有助於降低市場對中東動盪擴大的預期，令國際油價周一收低。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 25 美分或 0.3%，收每桶 85.41 美元。周一下跌，未能從周末伊朗攻擊以色列的事件中獲得太多支撐力，因為以色列的防禦很大程度上阻止了此回攻擊。隨後，伊朗政府表示，在沒有進一步挑釁的情況下，沒有進一步攻擊以色列的計畫。周末的襲擊是伊朗首次從自家領土對以色列發動攻擊，此前伊朗更頃向透過代理人進行行動。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

21:00 美聯儲副主席傑斐遜發表講話

21:15 美國3月工業產出月率

次日00:30 美聯儲威廉姆斯主持討論活動

次日01:00 英國央行行長貝利發表講話

次日01:00 美聯儲巴爾金就經濟前景發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月15日持倉量為828.45噸，較上日增持1.73噸，本月止淨減持1.70噸。週一亞歐市場時段，貴金屬價格維持在一個區間內震盪。市場進入紐約時段，美國商務部發佈的3月零售銷售數據顯示出消費者支出強勁增長，未經通脹調整的零售銷售上升了0.7%，這是自去年9月以來的最高記錄，表明消費者需求具有彈性，可能為第一季度經濟增長提供了堅實支撐。數據發佈後，美元短期內迅速上漲20點，大部分美債收益率攀升至今年新高，導致現貨黃金價格下降至當天的最低水準。但市場仍然緊密關注伊朗和以色列之間日益緊張的地緣政治局勢。

今日建議

倫敦金於 2375– 2398間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21880 - 22450

支持位 2318/2348阻力位 2412/2438

入市策略一 : 下方觸及2375水平可做多，目標位于23688水準，止損設在2368水平。

入市策略二 : 上方在2395元水平做空，止賺設在2380美元，止損設在2403。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於27.70 – 29.80

支持位25.50/26.80 阻力位30.30 /30.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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