環球分析4月29日

2024-04-29

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析4月29日

數據顯示美國通膨上升黃金價格周五維持上漲

昨日回顧

數據顯示美國通膨上升符合預期後，黃金價格周五維持上漲，但因部分地緣政治帶來的風險溢價下降，具避險特質的黃金本周價格下滑。黃金期貨上漲 0.4% ，收每盎司 2351.60 美元。美國 3 月個人支出消費（PCE）物價指數月增 0.3%，符合預期，不太可能改變 Fed 延至 9 月才降息的預期。數據公佈後，美國公債殖利率下滑，使得不孳息的黃金更具吸引力。

美股盤後

科技巨頭 Alphabet 和微軟財報強勁，以及溫和的通膨數據，標普 500 指數週五 (26 日) 走揚，創去年 11 月以來最佳一週，週漲幅達 2.7%，結束連三週下滑的局面。道瓊收紅 153 點，而以科技股為主的那指飆升超 2 %。Google 母公司 Alphabet 與微軟財報亮眼，重振投資人對人工智慧 (AI) 主導的科技牛市樂觀情緒，輝達等部分大型成長股也收高。聯準會密切關注的通膨指標顯示，美國通膨幾乎沒有減弱的跡象，3 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.8%，高於市場預期的 2.6%，與前值持平；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。美股道瓊指數上漲 153.86 點，或 0.4%，收 38,239.66 點。那斯達克指數上漲 316.14 點，或 2.03%，收 15,927.9 點。S&P 500 指數上漲 51.54 點，或 1.02%，收 5,099.96 點。

基本分析

美元兌日元周五飆至 34 年新高，部分受未顯示緩和跡象的美國通膨數據所驅動，這符合市場預期，並且印證了聯準會 (Fed) 可能延後至今年稍晚降息的預期。與此同時，日本央行 (日銀) 在結束為期兩天會議後維持利率不變，並小幅上調通膨預測。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.47%，報 106.09。在美國，市場焦點集中在通膨。周五數據顯示美國 3 月個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.3%，符合預期，年增率為 2.7%，略高於市場預期的 2.6%。投資人關注下周的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，市場預估 Fed 將按兵不動。不過，考量到經濟數據優於預期，投資人認為 Fed 將在下周會議上採鷹派立場，進而帶動美元走強。美元指數報 106.0832。

油價動向

在美國最新通膨數據挫傷降息前景後，國際油價周五收在盤中高點下方。WTI 原油和 Brent 原油在連續兩周下滑後，本周終於上漲。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 28 美分或 0.3%，收每桶 83.85 美元，本周收高 2%。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

20:00 德國4月調和CPI同比初值

20:00 德國4月調和CPI環比初值

20:00 德國4月CPI環比初值

20:00 德國4月CPI同比初值

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月26日持倉量為832.19噸，較上日增持2.59噸，本月止淨增持2.04噸。週四美國發佈經濟數據喜憂參半，黃金價格出現小幅上漲。週五亞洲時段金價保持升勢，但投資者對即將發佈的3月PCE物價指數持謹慎態度，該指數是美聯儲偏好的通脹指標。歐洲早盤時，由於中東局勢緩和、美元走強以及市場在黃金連續數月上漲後的獲利了結，金價從日內高位回落。紐約時段，美國公佈的3月PCE物價指數環比上升0.3%，同比上升2.7%，略高於市場預期的0.3%和2.6%。這些數據發佈後，儘管金融市場最初預計美聯儲可能在3月降息，但由於就業市場和通脹數據的持續上升，降息預期被推遲到6月，然後又延後到9月。受此消息影響，現貨黃金在紐約時段一度走高，但隨後下跌，週五黃金最終錄得小漲，迎來六周來的首次下跌，報2337.62美元/盎司，日內波動範圍介於2326.18至2352.38美元/盎司之間。

今日建議

倫敦金於 2308– 2338間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 21280 - 21780

支持位 2228/2268阻力位 2358/2398

入市策略一 : 下方觸及2312水平可做多，目標位于2325水準，止損設在2205水平。

入市策略二 : 上方在2335元水平做空，止賺設在2320美元，止損設在2343。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於26.10 – 28.20

支持位23.50/24.80 阻力位28.80 /29.80

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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