环球分析10月05日

2022-10-05

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析10月05日

美债下滑美元回落黄金周二上涨

昨日回顾

黄金周一收在 9 月中旬以来高点，白银价格写下去年 2 月以来最大单日涨幅，因美国 9 月制造业景气几乎停滞，打压升息预期并使美债殖利率下滑。黄金期货价收盘上涨 30 美元或约 1.8%，报每盎司 1702 美元，是 9 月 14 日以来最高价。美国周一公布的 9 月 ISM 制造业指数降到 50.9%，是 28 个月新低，更进一步跌向景气荣枯线 50%。

美股盘后

澳洲央行周二意外只升息 1 码，加上美国 8 月职位空缺数降至 14 个月低点，显示劳动力需求放缓迹象，重燃联准会转向更温和升息的希望，美股主指周二延续反弹气势，道琼飙涨逾 820 点，成功收复 30000 点大关，创自 2020 年 5 月以来最长连涨超过 2%。能源股周二领军向上，石油国输出组织与伙伴国 (OPEC+) 周三开会前，市场传出 OPEC+ 可能考虑日产量减少 200 万桶，减产规模比预期大。美债殖利率持续回落，推动科技股持续攀高，微软和 Alphabet 涨幅超过 3%，同时，马斯克律师团发函给推特确认马斯克愿意维持原价收购，令推特股价一飞冲天，收盘飙逾 22%。美股道琼指数大涨 825.43 点，或 2.8%，收 30,316.32 点。那斯达克指数大涨 360.97 点，或 3.34%，收 11,176.41 点。标普 500 指数大涨 112.5 点，或 3.06%，收 3,790.93 点。费城半导体指数大涨 106.8 点，或 4.46%，收 2,500.1 点。

基本分析

美元指数连两日走软，周二更跌至两周低点，欧元、英镑强势弹升。澳洲央行 (RBA) 升息幅度不及预期，一度拖累澳币重贬，但尾盘贬势稍微收敛。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 大跌 1.38%，报 110.20，为两周新低。过去两天以来，DXY 已跌约 1.8%。经济数据显示，美国 8 月职位空缺数大减逾 100 万，创下疫情爆发初期以来最大单月降幅，最新的经济疲软迹象，激起投资人对于 Fed 放缓升息步调的预期。美元指数报 110.1955。

油价动向

原油期货周二大涨，在石油输出国组织及其盟国 (OPEC+) 召开会议前一天，WTI 原油期货价格收登近 3 周最高点，系因市场预期 OPEC + 将考虑大幅减产。WTI 原油期货价格上涨 2.89 美元或 3.5%，收每桶 86.52 美元。根据道琼市场数据，此为最近月 WTI 原油期货价格自 9 月 14 日以来最高收盘价。周一该期货价格上涨 5.2%。大规模减产的前景令市场焦点自对全球经济衰退的担忧情绪转向现货市场的紧绷状态。然而，OPEC + 很有可能大幅调降产量目标，但最后实际产量仅温和减少，因为就当前现实面来说，OPEC + 的实际产量已经远低于现行目标。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

17:00 欧元区8月PPI月率

21:15 美联储梅斯特发表讲话

22:00 美国8月工厂订单月率

23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

23:45 美联储理事杰斐逊发表讲话

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月05日持仓量为944.63吨，较上日增持1.74吨，上月止净增持4.93吨。周二美国公布的7月份的职位空缺数量从7月份的1120万降至1010万，而市场预期为1110万,降至一年多以来的低点，表明劳动力需求虽仍强劲，但正在放缓。美联储感兴趣的一个主要领域是极度紧张的劳动力市场，该市场显示每两个就业岗位空缺对应一个就业岗位。8月份，这一比率降至1.67:1。眼下，市场正紧盯定于周三公布的ADP就业报告和定于周五公布的月度非农就业报告，目前预计后者将显示，美国9月就业人数增加26.5万人。